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Procore

Compartir un informe de empresa personalizado

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Objetivo

Compartir un informe de empresa personalizado.

Contexto

Cuando un informe personalizado se comparte con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Informes en la sección Mis informes personalizados. También es importante tener en cuenta que los informes compartidos filtrarán los datos según los permisos de acceso del usuario a las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un informe que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparte también deben tener permisos sobre la herramienta Submittals para poder verlo.

Si desea compartir el informe con otros usuarios que solo tienen permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del informe personalizado mediante los pasos que se indican a continuación. Si no comparte el informe, usted será el único que puede ver el informe.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para compartir un informe que ha creado: permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Informes de nivel de empresa.
    • Para compartir una copia clonada de un informe que le han compartido, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa.
      Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden compartir copias clonadas de cualquier informe.
    • Para ver un informe compartido:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa con permisos adicionales según la fuente de datos del informe. Ver  Ver un informe.
  • Información adicional:
    • Después de compartir un informe con un usuario, pueden crear un clon del informe y editar su clon. Sin embargo, las copias clonadas de los informes no se actualizan si sus creadores actualizan los informes originales. Consulte Clonar un informe de empresa personalizado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. Busque el informe personalizado que desee compartir. 
  3. Haga clic en el puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Compartir en el menú.

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    O
    Haga clic en el nombre del informe para abrirlo y luego haga clic en Compartir.
  4. En la ventana "Compartir este informe", busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe utilizando el menú desplegable Introduzca nombres o grupos de distribución.
    Nota: El informe también se compartirá automáticamente con cualquier usuario al que se le hayan otorgado permisos de nivel administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.
  5. Pulse ESC en su teclado.


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  6. Haga clic en Compartir.
    Aparecerá el banner "Lista compartida actualizada". 
    Notas:
    • Ahora los usuarios de la lista de recursos compartidos y los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Informes de nivel de empresa pueden acceder a este informe personalizado en la herramienta. Consulte ¿Qué sucede cuando comparto un informe con otro usuario de Procore?
    • Los usuarios con los que se haya compartido el informe recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto "[Nombre de la empresa] ha compartido un informe con usted".