Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado
Objetivo
Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para distribuir cualquier instantánea: el usuario debe ser un administrador de la empresa
- Para distribuir una instantánea de un informe que haya creado: permisos de nivel «Estándar» o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa.
- Información adicional:
- Solo puede ver y distribuir los informes que haya creado.
Precaución
Al distribuir un informe, tenga en cuenta que los destinatarios seleccionados recibirán una copia de todo el informe, incluso si contiene datos de proyectos a los que no están asignados.Pasos
Distribuir un informe de empresa personalizado
- Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
- Haga clic en el nombre del informe personalizado que desee distribuir.
- Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.
- En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en Distribuir.
Planificar una distribución
- Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
- Haga clic en el nombre del informe personalizado para el que desea planificar una distribución.
- Haga clic en Distribuir instantánea.
- Haga clic en el signo junto a "Planificar lista de distribución".
- En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como, seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones en el menú desplegable Frecuencia:
- A diario
- Todos los días (solo entre semana)
- Semanalmente
- Mensual
- Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia.
- Haga clic en Crear.