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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado

Objetivo

Distribuir una instantánea de un informe de empresa personalizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para distribuir una instantánea de un informe que haya creado, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los informes que haya creado.

Pasos

Distribuir un informe de empresa personalizado

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el nombre del informe personalizado que desee distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico. 
  5. Seleccione el tipo de archivo que desee enviar como informe (PDF o Excel).

    distributenow.png
  6. Haga clic en Distribuir.

Planificar una distribución

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el nombre del informe personalizado para el que desea planificar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a "Planificar lista de distribución".
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe personalizado por correo electrónico. 
  6. Seleccione el tipo de archivo que desee enviar como informe (PDF o Excel).
  7. Seleccione la frecuencia con la que desee que se distribuya el informe (diaria, semanal o mensual).

    schedule-distribution-list.png
  8. Si ha seleccionado "A diario", escoja la hora a la que desee distribuir el informe. Si ha seleccionado "Semanalmente", escoja el día y la hora en que desee que se distribuya el informe. Si ha seleccionado "Mensualmente", escoja la fecha/día de la semana y la hora en que desee que se distribuya el informe. 
  9. Haga clic en Crear.