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Procore

Asignar un informe personalizado a todos los proyectos

Objetivo

Asignar un informe personalizado a todos los proyectos en la cuenta de su empresa.

Contexto

La asignación de informes personalizados a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y que los informes sean coherentes. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está añadiendo este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe en la misma pestaña Informes de la empresa o proyecto. Para saber cómo clonar un informe, consulte Clonar un informe de empresa personalizado. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos también difiere de la publicación de un informe, porque la publicación de un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo publicar un informe, consulte Compartir informe de empresa personalizado.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Nivel "Administrador" en la herramienta Informes de la empresa.
      Notas:
      • Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes pueden editar o eliminar el informe personalizado. Los cambios se reflejan en todos los informes de todos los proyectos.
      • Los usuarios que NO tienen permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes NO pueden editar los informes asignados a cada proyecto. Sin embargo, pueden clonarlos y editarlos. 
    • Para ver un informe de empresa personalizado después de haberlo asignado a un proyecto, debe tener:
      • Permiso de "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa.
        Y
      • Permisos apropiados para el informe de nivel de proyecto. Consulte Ver informes de proyecto.
  • Información adicional:
    • La asignación de un informe personalizado a todos los proyectos también añadirá el informe a cualquier proyecto nuevo que se cree.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de la empresa.
    En el área Mis informes, localice el informe que desea asignar a todos los proyectos de Procore de su empresa.
    Nota: Si NO existe un informe adecuado, puede crear uno. Consulte Crear un informe de empresa personalizado.  
  2. Haga clic en vertical ellipsis (⋮) y seleccione Editar.

    custom-report-options-menu.png
     
  3. (Opcional) Modifique el informe como desee. Consulte Editar un informe de empresa personalizado.
  4. (Opcional) Si ha modificado el informe, haga clic en Actualizar informe
  5. Haga clic en Asignar a proyectos.

    assign-custom-report-to-all-projects.png

    Se muestra el siguiente mensaje. 

    assign-confirm.png
  6. Haga clic en Asignar.
    El informe se añade a todos los proyectos activos en la cuenta de Procore de su empresa y la palabra "Plantilla" aparece después del título del informe. Por ejemplo, si su informe se titula Informe financiero, el informe aparecerá en "Informes de [nombre de la empresa]" como "Informe financiero Plantilla".

Consulte también