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Procore

Asignar un informe personalizado a todos los proyectos

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Objetivo

Asignar un informe personalizado a todos los proyectos de la cuenta de su empresa. 

Contexto

La asignación de informes personalizados a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y que los informes sean coherentes. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está añadiendo este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe en la misma empresa o en la herramienta Informes del proyecto. Para saber cómo clonar un informe de empresa personalizado, consulte Clonar un informe de empresa personalizado. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos también difiere de compartir un informe, porque compartir un informe sólo permite a otros usuarios acceder al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un informe de empresa personalizado, consulte Compartir un informe de empresa personalizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Informes de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa pueden editar o eliminar el informe personalizado. Los cambios se reflejan en todos los informes de todos los proyectos.
    • La asignación de un informe personalizado a todos los proyectos también añadirá el informe a cualquier proyecto nuevo que se cree.
    • Los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y clonar los informes de empresa personalizados que se asignan a los proyectos en la herramienta Informes de nivel de proyecto. Consulte  Ver un informe  y  Clonar un informe de proyecto personalizado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. En la sección Mis informes personalizados , haga clic en el informe que desee asignar a todos los proyectos de Procore de su empresa. 
  3. Haga clic en Asignar a proyectos.


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  4. En la ventana Asignar a proyectos, haga clic en Asignar.
    El informe se añade a todos los proyectos activos de la cuenta de Procore de su empresa y lapalabra " Plantilla" se añade al título original del informe. Por ejemplo, si su informe se titula "Informe financiero", el informe aparecerá en la sección [Nombre del proyecto] Plantillas en cada herramienta Informes de nivel de proyecto como "Informe financiero - Plantilla".