Crear un informe de empresa personalizado

Objetivo

Añadir un informe personalizado con la herramienta Informes de Procore.

Contexto

La herramienta Informes permite crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar la disposición de columnas deseada y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del informe. Después de generar un informe, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Estándar» o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa
  Y
  - Para crear un informe utilizando los datos de la herramienta Directorio de nivel de empresa: También necesita permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    Nota: Si tiene permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos, puede crear informes de empresa personalizados utilizando datos de proyectos de esos proyectos.
  - Para crear un informe utilizando datos de una herramienta de gestión financiera: También necesita permisos de nivel «Administrador» en la herramienta correspondiente (y en la herramienta Administrador de nivel de empresa para los informes que utilizan datos de la herramienta de presupuesto del proyecto).
  - Para crear un informe utilizando los datos de la herramienta Cartera de la empresa: También necesita permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para uno o más proyectos.
  - Para crear un informe utilizando datos de otra herramienta: También necesitas permisos de nivel «Solo lectura» o superior en la herramienta aplicable.

Información adicional:

Los informes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.

Los informes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:

Planes de acción
Licitación
Presupuesto
Gestión de cambios
- Detalles de la partida del evento de cambio
- Posibles órdenes de cambio
- Órdenes de cambio
Pedidos
Problemas de coordinación
Registro diario
- Registro de informe diario de construcción
- Registro de llamadas
- Registro de notas
- Registro de retrasos
- Registro de contenedores de residuos
- Registro de cantidades
- Fichaje
- Registro de mano de obra
- Registro de visitantes
- Registro de maquinaria
- Registro de accidentes
- Registro de productividad
- Registro meteorológico
- Registro de inspecciones
- Registro de entregas
- Finalización del registro diario
- Registro de residuos
- Registro de incumplimientos de seguridad
Directorio

Planos
Partidas financieras
- Instantáneas de presupuesto configurables
- Detalles de partida financiera
- Resumen de partidas financieras
Formularios
Incidentes
- Registros de lesiones relacionadas con un incidente
- Registros de casi accidente relacionados con un incidente
- Registros de incidente (todos)
- Incidentes
Inspecciones
- Detalles de elementos de inspección
- Resumen de inspección
Productividad de la mano de obra
Reuniones
- Asistencia a reuniones
- Elementos de reunión
- Reuniones
Modelos
Observaciones
Facturas de promotor
- Facturas de promotor
Fotos
Cartera
Contratos principales
Roles de proyecto
Lista de repasos
RFI

Tareas de planificación
- Tareas de planificación
- Lookaheads
- Cambios solicitados
Especificaciones
Facturas de subcontratista
- Facturas de subcontratista
Submittals
Tareas
Tickets T&M
- Materiales
- Tickets
- Registros horarios
- Maquinaria
Hojas de horas
- Fichajes
- Cantidades de producción

Pasos

Crear un nuevo informe personalizado
Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de informe

Crear un nuevo informe personalizado

Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
Haga clic en Crear informe.
Cree un nuevo informe en blanco haciendo clic en Crear informe.
Añada un nombre y una descripción para su nuevo informe de la siguiente manera:
1. Introducir nombre del informe. Haga clic en el icono de lápiz y escriba un nombre para el informe en este campo.
2. Introducir descripción. Haga clic en el icono de lápiz y escriba una descripción para el informe en este campo.
Haga clic en Añadir pestaña y seleccione una herramienta de proyecto de Procore para los datos de origen de la nueva pestaña del informe:
Notas:
- Debe elegir una (1) herramienta de proyecto de Procore como fuente para cada pestaña en el informe.
- Puede añadir varias pestañas al informe.
- Puede elegir entre varias opciones haciendo clic en la flecha de algunas herramientas. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, puede expandir la herramienta Reuniones y elegir Elementos de reunión.
- De manera predeterminada, Procore utiliza el nombre de la herramienta o del elemento seleccionado como nombre de la pestaña de informe.
(Opcional) Si desea cambiar el nombre predeterminado de la pestaña del informe, haga lo siguiente:
1. Haga clic en el icono de engranaje GRIS junto a la pestaña.
2. En la ventana Editar pestaña, escriba un nuevo título para la pestaña seleccionada.
3. (Opcional) Si desea cambiar la herramienta de origen para la pestaña, elija la herramienta en la lista desplegable Herramienta asociada.
4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
Añada columnas al informe como se indica a continuación:
- Para añadir una columna, use la función de arrastrar y soltar para mover una columna del panel derecho al cuerpo del informe.
  O BIEN
- Para añadir todas las columnas disponibles, haga clic en Añadir todo.
  O BIEN
- Para cambiar la posición de una columna, utilice la función de arrastrar y soltar para mover la columna a la posición deseada en la tabla del informe.
  O BIEN
- Para eliminar todas las columnas del informe, haga clic en Eliminar todo.
Una vez que haya añadido las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
1. Datos agregados
  Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): número, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el informe, verá el número, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por número de apariciones.
2. Cambiar el orden de las columnas
  Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
3. Filtrar los datos del informe
  Haga clic en el menú desplegable Añadir filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá añadir otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
4. Agrupar datos del informe
  En la lista Agrupar por , seleccione uno de los elementos del menú desplegable para agrupar los datos del informe por la columna especificada (por ejemplo, puede agrupar los datos por el contratista responsable).
(Opcional) Si desea añadir herramientas adicionales al informe, haga clic en Añadir pestaña. A continuación, repita los pasos anteriores.
Haga clic en Crear informe para guardar todos los cambios.

Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de informe

Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
Haga clic en Crear informe.
Haga clic en una de las plantillas de informe disponibles. ¿Qué plantillas de informe están disponibles en las herramientas Informes?
Se cargará una vista previa de los datos en el informe. Para crear un informe a partir de esta plantilla, haga clic en Utilizar plantilla.
El informe se crea y se puede encontrar en "Mis informes personalizados" en la herramienta Informes. Puede seguir los pasos de Editar un informe personalizado de nivel de empresa, Distribuir una instantánea de informe de empresa personalizado o Clonar un informe personalizado de nivel de empresa.