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Procore

Crear un informe de empresa personalizado

Objetivo

Añadir un informe personalizado con la herramienta Informes de Procore.

Contexto

La herramienta Informes permite crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar la disposición de columnas deseada y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del informe. Después de generar un informe, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Estándar" o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa
      Y
    • Uno de los siguientes permisos para la herramienta que se utiliza como fuente de datos:
      • Si está creando un informe para la herramienta Directorio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio. 
      • Si está creando un informe para una herramienta esencial, una herramienta de gestión de proyectos o una herramienta de calidad y seguridad, nivel de permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta que se utiliza como fuente de datos.
      • Si está creando un informe para una herramienta de finanzas de la construcción, permisos de "Administrador" en la herramienta que se utiliza como fuente de datos.
  • Información adicional:
    • Los informes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
    • Los informes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:
      • Licitación
      • Presupuesto
      • Gestión de cambios
        • Detalles de la partida del evento de cambio
        • Posibles órdenes de cambio
        • Órdenes de cambio
      • Pedidos
      • Problemas de coordinación
      • Registro diario
        • Registro de informe diario de construcción
        • Registro de llamadas
        • Registro de notas
        • Registro de retrasos
        • Registro de contenedores de residuos
        • Registro de cantidades
        • Fichaje
        • Registro de mano de obra
        • Registro de visitantes
        • Registro de maquinaria
        • Registro de accidentes
        • Registro de productividad
        • Registro meteorológico
        • Registro de inspecciones
        • Registro de entregas
        • Finalización del registro diario
        • Registro de residuos
        • Registro de incumplimientos de seguridad
      • Directorio
      • Planos
      • Partidas financieras
        • Instantáneas de presupuesto configurables
        • Detalles de partida financiera
        • Resumen de partidas financieras
      • Formularios
      • Incidentes
        • Registros de lesiones relacionadas con un incidente
        • Registros de casi accidente relacionados con un incidente
        • Registros de incidente (todos)
        • Incidentes
      • Inspecciones
        • Detalles de elementos de inspección
        • Resumen de inspección
      • Productividad de la mano de obra
      • Reuniones
        • Asistencia a reuniones
        • Elementos de reunión
        • Reuniones
      • Observaciones 
      • Facturas de promotor
        • Facturas de promotor
      • Fotos
      • Cartera
      • Contratos principales
      • Roles de proyecto
      • Lista de repasos
      • RFI 
      • Tareas de planificación
        • Tareas de planificación
        • Lookaheads
        • Cambios solicitados
      • Especificaciones
      • Facturas de subcontratista
        • Facturas de subcontratista
      • Submittals
      • Tareas
      • Tickets T&M
        • Materiales
        • Tickets
        • Registros horarios
        • Maquinaria
      • Hojas de horas
        • Fichajes
        • Cantidades de producción

Pasos

Crear un nuevo informe personalizado

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Crear informe.
  3. Cree un nuevo informe en blanco haciendo clic en Crear informe.

    create-report-gallery.png

     
  4. Añada un nombre y una descripción para el nuevo informe de la siguiente manera:
    edit-custom-report-name.png
    1. Introducir nombre del informe. Haga clic en el icono de lápiz y escriba un nombre para el informe en este campo.
    2. Introducir descripción. Haga clic en el icono de lápiz y escriba una descripción para el informe en este campo. 
  5. Haga clic en Añadir pestaña y seleccione una herramienta de proyecto de Procore para los datos de origen de la nueva pestaña del informe:
    Notas:
    • Debe elegir una (1) herramienta de proyecto de Procore como fuente para cada pestaña en el informe. 
    • Puede añadir varias pestañas al informe. 
    • Puede elegir entre varias opciones haciendo clic en la flecha de algunas herramientas. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, puede expandir la herramienta Reuniones y elegir Elementos de reunión
    • De manera predeterminada, Procore utiliza el nombre de la herramienta o del elemento seleccionado como nombre de la pestaña de informe. 
      create-report-tool-options.png
  6. (Opcional) Si desea cambiar el nombre predeterminado de la pestaña del informe, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en el icono de engranaje GRIS junto a la pestaña. 
    2. En la ventana Editar pestaña, escriba un nuevo título para la pestaña seleccionada. 
    3. (Opcional) Si desea cambiar la herramienta de origen para la pestaña, elija la herramienta en la lista desplegable Herramienta asociada
    4. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios. 
  7. Añada columnas al informe como se indica a continuación:
    • Para añadir una columna, use la función de arrastrar y soltar para mover una columna del panel derecho al cuerpo del informe. 
      O BIEN
    • Para añadir todas las columnas disponibles, haga clic en Añadir todo
      O BIEN
    • Para cambiar la posición de una columna, utilice la función de arrastrar y soltar para mover la columna a la posición deseada en la tabla del informe.
      O BIEN
    • Para eliminar todas las columnas del informe, haga clic en Eliminar todo
  8. Una vez que haya añadido las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
    1. Datos agregados
      Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): número, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el informe, verá el número, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por número de apariciones.
    2. Cambiar el orden de las columnas 
      Utilice la función de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
    3. Filtrar los datos del informe
      Haga clic en el menú desplegable Añadir filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá añadir otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
    4. Agrupar datos del informe
      En la lista Agrupar por, seleccione uno de los elementos del menú desplegable para agrupar los datos del informe por la columna especificada (p. ej., puede agrupar los datos por el contratista responsable). 
      add-columns-to-custom-report.gif
  9. (Opcional) Si desea añadir herramientas adicionales al informe, haga clic en Añadir pestaña. A continuación, repita los pasos anteriores.
  10. Haga clic en Crear informe para guardar todos los cambios.

Crear un informe personalizado a partir de una plantilla de la galería

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa. 
  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha. 
  3. A continuación, tendrá la opción de crear un informe nuevo o elegir una plantilla existente. Para crear un informe a partir de una plantilla, seleccione la tarjeta con la plantilla que desea utilizar. 
  4. Se cargará una vista previa de los datos en el informe. Para crear un informe a partir de esa plantilla, haga clic en Utilizar plantilla.
  5. El informe se crea y se puede encontrar en "Mis informes personalizados" en la herramienta Informes. Puede seguir los pasos de Editar un informe personalizado de nivel de empresa, Distribuir una instantánea de informe de empresa personalizado o Clonar un informe personalizado de nivel de empresa.

Consulte también