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Procore

Compartir un panel de informes de empresa personalizados

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Objetivo

Compartir un panel con otras personas de la empresa.

Contexto

Puede compartir un panel para que otros administradores de informes y otras personas puedan ver el panel. Cuando el panel no se comparte, solo el creador del panel puede ver y editar el panel.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para compartir un panel, permiso de administrador en la herramienta Informes de nivel de empresa. 
    • Para ver un panel compartido, permiso de solo lectura o superior en la herramienta Informes de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • El panel debe publicarse antes para poder compartirlo con cualquier persona que tenga permisos estándar o inferiores.
    • Cuando comparta un panel con un lector, el lector no puede editar ni eliminar el panel. 
    • El panel se filtrará según los permisos del lector. 
    • Si está visualizando un panel que se ha compartido con usted, no puede, no obstante, acceder a los niveles más profundos de detalle de este. 
    • No puede, sin embargo, añadir gráficos de los informes que se han compartido con usted.
    • A los paneles publicados que no ha creado se puede acceder desde la herramienta Informes en Paneles compartidos, y no se podrá acceder a ellos desde la herramienta Cartera.

Requisitos

Crear un panel

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa. 
  2. Haga clic en la pestaña Paneles. 
  3. Busque el panel que desea compartir y haga clic en el icono de la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png y seleccione Compartir.

    share-dashboard.png


    Haga clic en el panel que desea compartir y haga clic en Compartir.
  4. Seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe. De manera predeterminada, el informe se compartirá con cualquier otro usuario "Administrador" del proyecto. 
  5. Haga clic en Compartir.
    El sistema publica el informe y lo comparte con los usuarios que tienen el permiso de «Administrador» en la herramienta Informes y usuario/s seleccionado/s. Los usuarios con los que se ha compartido el informe recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto " [Nombre de la empresa] ha compartido un panel con usted".