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Procore

Editar un informe de empresa personalizado

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Objetivo

Modificar un informe personalizado en el nivel de empresa mediante la herramienta Informes. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Si no es Administrador de la empresa y desea editar un informe que le han compartido, debe clonarlo (consulte Clone a Custom Company Report) y editar el clon.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. Busque el informe personalizado que desee editar.
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Editar.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Elija entre estas opciones para modificar el informe:
    • Para modificar los valores de Título y Descripción del informe, haga clic en el icono de lápiz y cambie los valores existentes según desee. 
    • Para añadir una nueva pestaña de informe, haga clic en Añadir pestaña. A continuación, siga los pasos descritos en Crear un informe de empresa personalizado. 
    • Para cambiar la herramienta de origen de una pestaña existente, haga clic en la pestaña para modificarla. A continuación, haga clic en el icono de engranaje GRIS. En la ventana Editar pestaña, cambie los valores de Título y Herramienta asociada como desee y, a continuación, haga clic en Actualizar.
    • Para añadir un filtro de informe, haga clic en la pestaña que desee modificar y, a continuación, añada un nuevo filtro desde la lista Añadir filtro. 
    •  Para cambiar la forma en que se agrupan los datos del informe, haga clic en la pestaña para modificarla y, a continuación, seleccione una opción en la lista Agrupar por. 
    • Para añadir, eliminar o reorganizar las columnas de una pestaña, haga clic en la pestaña que desee modificar y, a continuación, use una operación de arrastrar y soltar para añadir, eliminar o reorganizar las columnas de datos existentes.
    • Para obtener información sobre otras opciones de edición, consulte Crear un informe de empresa personalizado
  5. Haga clic en Actualizar informe.