Informes mejorados: Asignar un informe a todos los proyectos

Objetivo

Asignar un informe a todos los proyectos de la cuenta de la empresa mediante la herramienta Informes mejorados para que cada equipo de proyecto utilice el mismo informe estándar.

Contexto

La asignación de informes a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. La asignación de informes a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está añadiendo este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe en la misma empresa o en la herramienta Informes del proyecto. Para saber cómo clonar un informe, consulte Informes mejorados: Clonar un informe. Asignar informes a todos los proyectos también difiere de compartir un informe, porque compartir un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un informe de empresa, consulte Informes mejorados: Compartir un informe.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • El usuario es un administrador de la empresa.
• Información adicional:
  • La asignación de un informe a todos los proyectos también añadirá el informe a cualquier proyecto nuevo que se cree.
  • Cualquier actualización realizada en la plantilla se enviará a los informes en el nivel de proyecto.
  • Los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y clonar los informes asignados a los proyectos en la herramienta Informes de nivel de proyecto.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Informes de la empresa.
2. Localice el informe deseado en la lista en 'Mis informes personalizados'. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Asignar como plantilla.

3. Opcional: Si actualiza el informe en el futuro, los cambios se propagarán a los informes de cada proyecto.

4. Opcional: si elimina el informe en el nivel de empresa, se eliminará de cada proyecto.