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Precalificaciones

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La herramienta Portal de precalificación ofrece a los usuarios la capacidad de ver y enviar sus formularios de precalificación, y la herramienta Precalificaciones le permite evaluar exhaustivamente las empresas que presentan ofertas. Esto ayuda a garantizar que sus mejores intereses estén protegidos y que se minimicen los riesgos financieros.

  • Configure su formulario de precalificación
  • Invitar a empresas a precalificar
  • Revisar y comentar en un formulario de precalificación
  • Crear una solicitud de cambio para un formulario de precalificación
  • Precalificar una empresa
  • Ver el formulario de precalificación
  • Enviar un formulario de precalificación
  • Responder a una solicitud de cambio

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Precalificar una empresa
 
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Precalificaciones

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Precalificaciones 

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto principal de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar masivamente a empresas a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Ajustes de configuración avanzados: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de cambio para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Precalificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una empresa a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar formulario de precalificación enviado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estado en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver lista de empresas de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.

3 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.

A continuación se detallan los cambios más destacados realizados en la herramienta Precalificación de la empresa. 

Cambios recientes

No hay cambios notables recientes.