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Procore

Editar una pregunta de precalificación personalizada

Objetivo

Editar una pregunta personalizada en el formulario de precalificación.

Contexto

Una vez que se ha creado una pregunta personalizada y se ha añadido al formulario de precalificación, puede volver atrás y editar la pregunta.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
  • Información adicional:
    • Solo existe un formulario de precalificación para su empresa.
    • Cualquier modificación creará una nueva versión del único formulario de precalificación y actualizará cualquier formulario ya existente enviado a los usuarios.
    • No podrá publicar desde la página Editar.
    • Si elimina una pregunta, no podrá volver a añadir esa pregunta exacta más tarde. La pregunta debe reformularse para poder añadirla más adelante.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Precalificaciones de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Formulario.
    prequal-form.jpg
  3. Haga clic en el icono Editar .
  4. Vaya a una categoría (por ejemplo, Información general, Seguridad, Seguros y fianzas, Finanzas) y haga clic en el símbolo para expandir la subsección "Información adicional".
    Nota: Cada categoría del formulario tiene una subsección "Información adicional" con la opción de añadir preguntas personalizadas a través del botón Añadir pregunta. Desplácese hasta el final de la sección/subsección a la que desea añadir una pregunta personalizada.
  5. En "Información adicional", haga clic en los puntos suspensivos verticales y luego en Editar.
    edit-question.jpg
  6. Modifique la pregunta según sus preferencias.
    edit-question-update.jpg
    Nota: Al editar una pregunta de tipo de respuesta Sí o No, solo puede actualizar el texto en el campo de la pregunta. 
  7. Haga clic en Actualizar.

Editar tipos de preguntas

  • Texto: al editar una pregunta de tipo texto, el formato de la respuesta está deshabilitado. Solo puede editar el campo de la pregunta. No se permite cambiar el formato de respuesta de una respuesta corta a un cuadro de párrafo.
    edit-text.jpg
  • Menú desplegable: al editar un tipo de pregunta desplegable, el icono de papelera icon-delete-trash.png utilizado para eliminar opciones de respuesta se reemplaza por un icono de campo activo. Cuando hace clic en el icono de campo activo, las opciones de respuesta cambian de campo activo a campo inactivo . Si desactiva un campo de opción de respuesta, el campo está deshabilitado y no se mostrará como una opción de respuesta.

    Nota: Al editar un tipo de pregunta desplegable, puede editar el campo Pregunta, añadir más opciones de respuesta y ordenar alfabéticamente las opciones de respuesta. Si una pregunta no permite múltiples selecciones cuando se crea, no se puede cambiar al editar.
    edit-dropdown.jpg

Los siguientes tipos de preguntas solo se pueden cambiar al editar el texto del campo de la pregunta:

  • Moneda
  • Fecha
  • Carga de archivos
  • Número
  • Número de teléfono
  • Sí/No

Consulte también