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Procore

¿Cómo configuro la planificación de la fuerza de trabajo?

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Contexto

La planificación de la fuerza laboral es la solución de gestión de la fuerza laboral de construcción de Procore que proporciona información en tiempo real sobre la disponibilidad y el conjunto de habilidades de su fuerza laboral con un centro de programación y comunicación centralizado. Desde contratistas generales y especializados hasta listas de construcción grandes y pequeñas, Workforce Planning proporciona una solución segura y fácil de navegar a la que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Este documento proporciona los pasos para configurar y acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral en Procore.

Pasos

Paso 1: Acceso

Si como administrador, no ve la herramienta de planificación de la fuerza laboral en su lista de herramientas a nivel de empresa: 

  1. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para habilitar la herramienta Planificación de la fuerza laboral.

Una vez habilitado, los usuarios deben tener los permisos correctos para acceder a la herramienta.

 Nota

Los usuarios deben estar configurados con permisos tanto en el directorio de la empresa Procore como en la herramienta de planificación de la fuerza laboral.

  • Directorio de nivel de empresa: para acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral en Procore, todos los usuarios necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta Planificación de la fuerza laboral en el Directorio de nivel de empresa.
    Notas:
    • Esto es binario, lo que significa que los usuarios tendrán acceso a la herramienta Planificación de la fuerza laboral o no la verán como una opción de menú.
    • Si bien se requieren permisos de nivel "Solo lectura", Procore recomienda asignar permisos de nivel "Estándar" a la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
  • Herramienta de planificación de la fuerza de trabajo: los permisos dentro de la herramienta de planificación de la fuerza de trabajo se gestionan en la configuración de la herramienta de planificación de la fuerza de trabajo.  Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la fuerza laboral.

Para obtener instrucciones paso a paso para proporcionar acceso de usuario, consulte la sección Configurar cuentas de usuario  de este documento.

Paso 2: Configurar cuentas de usuario

Los usuarios deben estar configurados con cuentas y permisos tanto en el directorio de nivel de empresa Procore como en la lista de personas en la herramienta de planificación de la fuerza laboral. Puede elegir administrar personas de forma independiente en el Directorio de Procore y en la Lista de personas de planificación de la fuerza laboral. O bien, puede sincronizar los datos para que las personas que gestiona en la Lista de personas de planificación de la fuerza laboral se agreguen y actualicen automáticamente en el Directorio de nivel de empresa de Procore.

Siga estos pasos para:

2a. Gestionar personas de forma independiente
2b. Gestionar personas con sincronización de datos

 Nota
Algunos clientes eligen administrar estos datos mediante el uso de API para crear una integración personalizada entre Procore y otras tecnologías dentro de su organización. Si cree que este podría ser el enfoque correcto para su organización, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore.

2A: Gestionar a las personas de forma independiente

Las personas deben agregarse o actualizarse en el directorio de nivel de empresa Procore y tener la siguiente información en su perfil para acceder a la planificación de la fuerza laboral:

  1. Vaya al directorio de empresa.
  2. Localice al usuario que necesita acceso a Planificación de la fuerza laboral y haga clic en Editar.
    O
    haga clic en Añadir usuario. A continuación, complete el formulario con la siguiente información:
    • Nombre de pila. El nombre de la persona.
    • Apellidos. Los apellidos de la persona.
    • Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Debe coincidir con la dirección de correo electrónico en la Lista de personal de planificación de la fuerza laboral.
    • Aplique una "Plantilla de permisos de proyecto" o seleccione Aplicar plantilla de permisos más tarde.
    • Aplique una "Plantilla de permisos de empresa" o seleccione Aplicar plantilla de permisos más tarde.
  3. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico coincida con la dirección de correo electrónico del mismo usuario en la lista de personas de la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
  4. Marque la casilla de verificación Is Employee of [Company Name] Account.
  5. Busque la sección "Plantillas de permisos de la empresa" y seleccione Permisos de solo lectura o superiores para la herramienta "Planificación de la fuerza laboral".
    O
    Seleccione una plantilla de permisos con permisos de solo lectura o superiores para la herramienta "Planificación de la fuerza laboral".
  6. Haga clic en Guardar si está actualizando un usuario existente.
    O bien
    Haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore si está añadiendo un usuario.

A continuación, los usuarios deben añadirse o actualizarse en la Lista de personal de planificación de la fuerza laboral y tener la siguiente información en su perfil para iniciar sesión en Planificación de la fuerza laboral en Procore:

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza laboral de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona que desee actualizar.
    O 
    haga clic en Nuevo. A continuación, complete el formulario con la siguiente información:
    • Nombre de pila. El nombre de la persona.
    • Apellidos. Los apellidos de la persona.
    • Correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Esto debe coincidir con la dirección de correo electrónico en el directorio de empresa.
    • Permiso. Seleccione el nivel de permisos del usuario para las acciones que puede realizar en la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
    • Tipo. Seleccione Usuario o Ambos.
    • Agrupar. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral.
  4. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico coincida con la dirección de correo electrónico del mismo usuario en el directorio de empresa.
  5. Haga clic en Guardar.
 Nota

Debido a que está administrando usuarios de forma independiente, cuando se produce un cambio en la cuenta de un usuario, debe realizar actualizaciones tanto en el directorio de nivel de empresa de Procore como en la lista de personas de planificación de la fuerza laboral para mantener la información sincronizada.

2B. Gestionar personas con sincronización de datos

Mediante la sincronización de datos, puede gestionar su fuerza de trabajo utilizando la Lista de personal en la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo. Las personas añadidas en la Lista de personas de planificación de la fuerza laboral se añaden automáticamente al Directorio de nivel de empresa en Procore. 

Para aprovechar la sincronización de datos de personas entre la Lista de personas y el Directorio de empresas de Procore, el cliente debe realizar algunos pasos para evitar la creación de registros duplicados cuando se activa la sincronización de datos. 

Siga estos pasos para asegurarse de que está listo para que su punto de contacto de Procore habilite la sincronización de datos.    

Consulte Cómo sincronizo datos entre Workforce Planning y Procore y Workforce Planning y Procore Detailed Data Mapping.

 Nota
Los usuarios de planificación de la fuerza laboral se consideran FTE dentro de la herramienta. Para los usuarios que no acceden a la herramienta Planificación de la fuerza laboral, añádalos al directorio de nivel de empresa Procore.

Paso 3: Acceder a la planificación de la fuerza laboral en Procore

Después de los pasos uno (1) y dos (2), los usuarios pueden iniciar sesión en Procore y acceder a Workforce Planning siguiendo los pasos que se indican a continuación.

 Nota
Si los usuarios se añaden recientemente al Directorio de empresa o a la Lista de personas, recibirán un correo electrónico para confirmar su cuenta y establecer su contraseña. Deben establecer una contraseña en este momento. Consulte ¿Cómo configuro mi cuenta en Planificación de la fuerza de trabajo?  Una vez que se hayan establecido sus contraseñas, pueden iniciar sesión en Procore y acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
  1. Vaya a la aplicación web de Procore en: https://app.procore.com.
  2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña de Procore.
  3. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza laboral de nivel de empresa.
  4. La primera vez que vaya a la herramienta Planificación de la fuerza laboral, se le pedirá que "Autorice la planificación de la fuerza laboral". Haga clic en Permitir.

Los usuarios ahora pueden acceder a la herramienta Planificación de la fuerza laboral en Procore.

 

Preguntas habituales

Proyectos

Los proyectos se pueden crear en Proyectos Procore o Proyectos de planificación de la fuerza laboral.

Al igual que la información de las personas, la información de los proyectos se puede gestionar de forma independiente o sincronizada para que los proyectos aparezcan automáticamente tanto en Proyectos Procore como en Proyectos de planificación de la fuerza laboral. Trabaje con su Punto de contacto de Procore para encontrar la mejor opción para su organización.

Sincronización de datos

¿Qué es la vinculación de datos?

La vinculación de registros le permite vincular a las personas de Workforce Planning con los usuarios y contactos de Procore. También le permite vincular proyectos en Planificación de la fuerza laboral con proyectos en Procore. Le recomendamos que realice este paso antes de sincronizar para evitar duplicados en todo el sistema.

¿Qué es la sincronización de datos?

La sincronización de registros pasa información entre la planificación de la fuerza laboral y Procore para que la información esté disponible tanto en las herramientas centrales de Procore (directorio de nivel de empresa y proyectos de Procore) como en la herramienta de planificación de la fuerza laboral.

¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos?

Las personas y los proyectos se sincronizan entre la planificación de la fuerza laboral y el resto de Procore una vez cada hora.