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Procore

Preparar los datos para que se sincronicen entre la Planificación de mano de obra y Procore

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Objetivo

Preparar los datos para que se sincronicen entre Planificación de mano de obra y otras herramientas de Procore.

Contexto

Al configurar la Planificación de mano de obra, los clientes primero deben elegir cómo desea agregar información a la Planificación de mano de obra. Consulte Qué integraciones están disponibles para la Planificación de mano de obra. Después de seleccionar cómo obtener información en Planificación de mano de obra, puede optar por sincronizar las personas y los datos del proyecto para que la información se mantenga sincronizada en Planificación de mano de obra y otras herramientas de Procore:

  • Personas enumeradas en People List sync de Planificación de mano de obra al directorio de empresa en Procore.
  • Los proyectos se sincronizan de forma unidireccional entre la Lista de proyectos en Planificación de mano de obra y la herramienta Cartera en Procore.

  Los datos se sincronizan entre Planificación de mano de obra y Procore una vez cada hora.  

Pasos

  1. Trabaje con su equipo de cuentas de Procore para identificar sus sistemas de registro donde añadirá y gestionará personas y proyectos. Consulte ¿Qué integraciones están disponibles para la Planificación de mano de obra?
  2. Trabaje con su equipo de cuentas de Procore para identificar si desea que todas las personas se sincronicen o si solo desea que se sincronicen los usuarios (personas marcadas como "Usuarios" o "Ambos" en Planificación de mano de obra).
  3. Identifique si tiene alguna persona que exista actualmente tanto en Planificación de mano de obra como en Procore 's Directory y actualice su información para que se puedan vincular sus registros de usuario. ​​​​​Si existen personas en ambos sistemas, siga estos pasos para que los datos se puedan vincular entre Planificación de mano de obra y Procore:
     Nota

    Es importante que los datos se limpien de antemano, de lo contrario se pueden crear registros duplicados.

    Si todos los campos a continuación no coinciden, existe una alta posibilidad de que la sincronización se corte y no pueda volver a vincularse, creando así registros duplicados.

    Las personas inactivas no están sincronizadas en esta configuración inicial. Sin embargo, después de que se complete este proceso de configuración inicial, los registros de las personas inactivadas se sincronizarán entre Planificación de mano de obra y Procore.

    1. Revise los campos de datos de personas entre la Lista de personas en Planificación de mano de obra y el Directorio de empresa en Procore (Usuarios y contactos). Los siguientes campos deben coincidir entre la Lista de personas y el Directorio de empresas de Procore antes de activar la sincronización de personas:
      • Nombre
      • Apellidos
      • Dirección de correo electrónico
      • ID de empleado
      • Marque la casilla de verificación "Es empleado" para los usuarios en el directorio de Procore.
    2. Asegúrese de que los usuarios en su Directorio de empresas de Procore que desea administrar en Planificación de mano de obra sean "Usuarios" o "Ambos" en su Lista de personas de Planificación de mano de obra. Si los usuarios están en el directorio de empresa, pero aún no en la lista de personas, siga estos pasos:
      1. Vaya al directorio de empresa.
      2. Busque el usuario que debe añadirse en Planificación de mano de obra y haga clic en Editar.
      3. Asegúrese de que la casilla Es empleado  esté marcada.  
      4. Actualice el permiso del usuario para tener acceso de solo lectura o superior a la herramienta Planificación de mano de obra.
      5. Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra nivel de empresa.
      6. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      7. Haga clic en Nueva.
      8. Rellene el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellidos. Apellidos de la persona.
        • Correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
          Nota: Esto debe coincidir con la dirección de correo electrónico en el directorio de empresa.
        • Tipo. Seleccione Usuario o Ambos.
        • Permiso.  Seleccione el nivel de permiso del usuario.  
        • Grupo. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para la Planificación de mano de obra.
      9. Haga clic en Guardar.
    3. Asegúrese de que los contactos  en su directorio de empresa de Procore que desea gestionar en la Planificación de mano de obra sean personas "asignables" en su lista de personas de Planificación de mano de obra.
      Nota: Omita este paso si elige sincronizar solo usuarios.
      1. Vaya a la herramienta Planificación de mano de obra  nivel de empresa.
      2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
      3. Haga clic en Nueva.
      4. Rellene el formulario con la siguiente información:
        • Nombre. El nombre de la persona.
        • Apellidos. Apellidos de la persona.
        • ID de empleado. Identificación del empleado de la persona.
          Nota: Esto debe coincidir con el ID del empleado en el directorio de la empresa.
        • Tipo. Seleccione Asignable.
        • Grupo. El grupo de la persona. Consulte Configurar grupos para la Planificación de mano de obra.
      5. Haga clic en Guardar.
  4. De forma predeterminada, los proyectos se sincronizan desde la herramienta Cartera de Procore hasta la Planificación de mano de obra. Si prefiere que los datos del proyecto se originen en la Planificación de mano de obra, hable con su punto de contacto de Procore.
  5. Hable con su punto de contacto de Procore para iniciar la sincronización de datos. Esto se puede hacer por correo electrónico o enviando un correo electrónico a support@procore.com.  
  6. Su equipo de cuenta de Procore ejecutará un proceso único de vinculación de datos que garantizará que los datos existentes de los empleados estén vinculados entre Procore y Planificación de mano de obra.  
  7. Procore iniciará la sincronización de datos entre Planificación de mano de obra y Procore.
  8. En el futuro, todos los proyectos  nuevos de su sistema de registro se mantendrán sincronizados entre Planificación de mano de obra y Procore.
  9. En el futuro, todas las personas  nuevas se gestionan en la Lista de personas en Planificación de mano de obra y se mantendrán sincronizadas entre la Planificación de mano de obra en Procore. Consulte Añadir personas a la Planificación de mano de obra.
     Nota
    • Gestione a todos los empleados a través de la Planificación de mano de obra para asegurarse de que su lista de personas y el directorio de la empresa estén siempre sincronizados y evite mantener dos listas.
    • Las personas se sincronizan con el directorio de la empresa de Procore después de que se complete cada sincronización de datos por hora.  
    • Si añade un usuario al directorio de empresa en Procore, los datos no se sincronizarán. La sincronización de datos es unidireccional desde la Lista de personas hasta el Directorio de empresa.