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Procore

Configuración de cuenta

 

Tareas

 

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Configurar códigos de coste 

Si su empresa o proyecto requiere una estructura de código de coste única, puede importar códigos de coste personalizados a su cuenta. Algunas empresas diseñan su estructura de códigos de coste para alinearse con CSI MasterFormat. Otras empresas deciden implementar una estructura de códigos de coste que sea única para su sector, organización o entorno de proyecto. Independientemente de la estructura, podrá cargar una plantilla personalizada completa en la pestaña "Configuración de cuenta" de Procore una vez que se le haya dado acceso a su cuenta. 

Nota: Este es un paso obligatorio a menos que haya comprado una integración ERP de contabilidad que no sea QuickBooks (por ejemplo, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit).


 

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Importar usuarios al directorio de empresa

Al implementar Procore en su entorno, querrá crear una cuenta de usuario de Procore para todos sus empleados que utilizarán la aplicación. Si tiene una gran cantidad de empleados, la forma recomendada de añadir cuentas es importando sus datos de usuario al Directorio de empresas de Procore. Para hacer esto, deberá descargar la aplicación Procore Imports. Para obtener detalles sobre el proceso de importación, consulte el vínculo a continuación:


 

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Configurar plantillas de permisos de usuario

Antes de comenzar a invitar usuarios a su cuenta de Procore, Procore lo guiará a través de la configuración de las plantillas de permisos de nivel de empresa para funciones comunes (por ejemplo, jefe de obra, director de proyectos, subcontratista, etc.). El nivel de acceso de un usuario dentro de una cuenta Procore está determinado por sus niveles de permisos específicos de la herramienta (por ejemplo, solo lectura, estándar, administrador, ninguno). Las plantillas de permisos de nivel de empresa lo ayudan a personalizar y hacer cumplir niveles de acceso comunes para todo tipo de colaboradores del proyecto.

Nota: Completará este paso en la pestaña "Configuración de cuenta" de Procore una vez que se le haya dado acceso a su cuenta de Procore. 


 

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Cuestionario ERP completo

Si su empresa ha comprado el complemento Integraciones ERP, Procore trabajará con usted para habilitar y configurar la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa. Esta herramienta le brinda a su empresa la habilidad de integrar sin problemas los datos contables de una herramienta de Enterprise Resource Planning (ERP) de terceros con Procore (p. ej., QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit).


 

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Instale Procore Drive (solo PC)

Procore Drive es un programa de software de escritorio gratuito que puede descargar e instalar en una computadora con Windows 7 o posterior. Está diseñado para brindar a las personas un método conveniente para cargar y descargar grandes conjuntos de documentos, correos electrónicos, fotos y planificaciones en Procore.

Descargar Procore Drive 


 

 

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Instalar Procore para dispositivos móviles

Cuando está en la obra, la forma más fácil de acceder a toda la información de su proyecto es mediante la aplicación móvil de Procore. Cree RFI, vea y realice anotaciones en planos, descargue documentos, tome fotos de avance, añada repasos y más. Las acciones incluso se pueden realizar y guardar en modo fuera de línea si no hay conexión de red disponible.

icon-apple-logo.png Descargar Procore para iOS

  Descargar Procore para Android

 


Recursos adicionales para el cliente

 

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Plan de implementación

Según el tamaño de su empresa, es posible que también desee tomarse unos minutos para descargar, revisar y completar la plantilla del plan de despliegue y formación de Procore. Este archivo de PowerPoint está diseñado para ayudar a su organización a definir sus objetivos empresariales principales, metas de adopción de usuarios y también le permite enumerar a sus empleados que actuarán como asesores internos de Procore de su organización. Al finalizar, envíelo por correo electrónico directamente a su gestor de implementación de Procore designado.


Tareas recomendadas

 


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