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Procore

2020

A continuación se detallan los cambios notables en las finanzas de la cartera y la planificación de capital en 2020.

 

Eliminar los contactos del licitador de una sala de licitación (16/10/2020)

Ahora puede eliminar los contactos de licitadores previamente invitados de una Sala de Licitaciones. Consulte Eliminar contactos de licitadores de una sala de licitación en Portfolio Financials.

Vincular proyectos y compartir usuarios entre las finanzas de la cartera y la gestión de proyectos (06/08/2020)

Para las cuentas con acceso a los productos Portfolio Financials y Project Management de Procore, los administradores de proyectos pueden ahora vincular proyectos entre las dos áreas de Procore. Consulte Portfolio Financials: Vincular proyectos y compartir usuarios entre Portfolio Financials y Project Management. Después de vincular un proyecto, se muestra un botón "Abrir" en la página de inicio de ambos productos, lo que permitirá a los usuarios cambiar rápidamente entre las áreas sin necesidad de volver a iniciar sesión o navegar manualmente al otro sitio.
Nota: La vinculación de los proyectos de Portfolio Financials y Project Management NO transfiere, copia o muestra los datos del proyecto de un área a la otra.

Creación de plantillas para vistas de informes de costes de proyectos (17/04/2020)

Para ampliar la nueva función de informes de costes de proyectos en Portfolio Financials, Procore ha añadido la posibilidad de crear plantillas para los informes. Consulte Crear una vista de informes de costes de proyectos en Portfolio Financials. Las plantillas pueden ser creadas por los administradores de la empresa en la sección de plantillas de informes de costes de proyectos de la configuración de la empresa.

Flujos de trabajo de autoaprobación (15/04/2020)

Procore ha añadido una nueva función de flujos de aprobación de autoservicio a Portfolio Financials que permite a los administradores de la empresa crear flujos de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos. Consulte Flujos de trabajo de aprobación y ¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Portfolio Financials? Estos flujos de trabajo pueden ser sencillos o complejos, y pueden utilizarse para elementos de Portfolio Financials como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas. Anteriormente, los flujos de trabajo de aprobación sólo podían ser creados y gestionados por Procore. Esta versión le permite crear y gestionar sus propios flujos de trabajo, siempre que sea necesario.

Integración de DocuSign para contratos y órdenes de cambio (04/07/2020)

Procore ha añadido una integración de DocuSign® para las herramientas de Portfolio Financials que permite a los usuarios enviar y firmar documentos de contratos y órdenes de cambio en Procore electrónicamente a través de DocuSign. Consulte Portfolio Financials: Integración de DocuSign para contratos y órdenes de cambio. Una vez que su punto de contacto de Procore haya habilitado la integración, los contratos y las órdenes de cambio pueden enviarse desde Procore a DocuSign para que puedan ser revisados y firmados por los contactos designados.

Nuevas opciones de exportación y personalización de PDF para contratos y órdenes de cambio (04/07/2020)

Procore ha añadido la posibilidad de exportar contratos y órdenes de cambio en Portfolio Financials a archivos PDF o DOCX. Véase Portfolio Financials: Nuevas opciones de exportación y personalización de PDF para contratos y órdenes de cambio y Exportar un contrato en Portfolio Financials. Anteriormente, la única forma de exportar información de los contratos en Portfolio Financials era como el SOV, y el propio documento de contrato u orden de cambio no podía crearse o exportarse dentro de Portfolio Financials. Con esta versión, el archivo PDF/DOCX del contrato y de la orden de cambio puede generarse ahora directamente dentro de Portfolio Financials y exportarse como PDF o DOCX, lo que permite a los usuarios aprovechar la información del sistema y reducir la doble entrada.

Acceso y diseño unificados (24/03/2020)

Dado que Portfolio Financials y Capital Planning (antes Honest Buildings) forman ahora parte de la plataforma unificada de Procore para propietarios, hemos aplicado un aspecto actualizado que es coherente con todos los productos de Procore para la web. Los cambios de diseño son puramente cosméticos y no afectan directamente al uso o la funcionalidad del producto. Véase Portfolio Financials and Capital Planning: Acceso y diseño unificados.

Informe de costes del proyecto (03/12/2020)

Procore ha desarrollado una nueva función, Informes de costes de proyectos, que permite elaborar informes más sólidos y flexibles que incorporan todos los elementos del coste de un proyecto. Consulte ¿Qué es el informe de costes del proyecto en Portfolio Financials? y Configurar y exportar un informe de costes del proyecto en Portfolio Financials. Esta información está disponible en varios niveles de detalle e incluye todos los puntos de datos financieros (como asignaciones y códigos contables) que existen en el sistema. Con el Informe de costes del proyecto, puede analizar y exportar los datos financieros de Portfolio Financials de forma más rápida y sencilla. Esta función también proporciona un mejor acceso a los datos financieros para crear informes a nivel de proyecto y una mayor flexibilidad en la organización de los datos.

Posibilidad de que los vendedores inviten a un miembro del equipo a una licitación (03/02/2020)

Si usted es un proveedor y recibe una invitación para licitar en Procore, ahora puede invitar directamente a otros miembros de su empresa a la misma licitación. Consulte Añadir un contacto del equipo de licitación a una sala de licitación para un proyecto de Portfolio Financials.

Actualizaciones del panel de control de los colaboradores de los proveedores (20/02/2020)

Procore ha actualizado el Panel de Proveedores y Colaboradores para facilitar a todos la localización y visualización de la información que les es relevante. Véase Portfolio Financials: Actualizaciones del panel de control de proveedores y colaboradores. Anteriormente, los elementos del panel estaban organizados en una página, lo que a menudo requería un desplazamiento continuo.

El tablero de mandos actualizado está organizado en un formato de cuadrícula más fácil de usar, con filtros y cabeceras clasificables que permiten localizar los proyectos más fácilmente. Las opciones de filtrado disponibles dependen de su función. Por ejemplo, si usted es un proveedor, ahora puede filtrar los proyectos por "Estado" o "Construcción". Si es un colaborador, ahora puede filtrar los proyectos por "Empresa" o "Edificio".

Nueva opción de unidad de medida (14/01/2020)

Se ha añadido un ajuste a Portfolio Financials y Capital Planning que permite a los usuarios cambiar entre metros cuadrados y pies cuadrados. Véase Portfolio Financials and Capital Planning: Nueva opción de unidad de medida. Anteriormente, sólo se podía optar por los pies cuadrados, lo que significaba que los usuarios a menudo tenían que convertir manualmente los pies cuadrados en metros cuadrados. La unidad de medida seleccionada se convertirá automáticamente y se reflejará en las siguientes áreas: la página del proyecto, la pestaña de Presupuesto, el modal de editar/añadir proyecto y la presentación de informes en la Planificación de Capital.

Previsión de flujos de tesorería Spread automático (16/01/2020)

Procore ha desarrollado una nueva función para la Planificación de Capital que permite a los usuarios repartir automáticamente el importe restante de la Previsión para Completar a lo largo del resto del calendario del proyecto, basándose en una curva de previsión predeterminada. Véase Spread Cash Flow Forecasts in Portfolio Financials and Capital Planning. Antes de esta función, los usuarios tenían que ajustar manualmente sus previsiones, mes a mes, y partida a partida.

Con la función de reparto automático, se puede prever todo un proyecto en cuestión de minutos. Una vez seleccionada la curva de previsión adecuada, los valores que quedan por rellenar (meses que aún no se han contratado o gastado) se rellenarán automáticamente con el valor basado en la curva elegida.

Configuración de la columna del rastreador de costes (01/08/2020)

Procore ha desarrollado una nueva función para el Rastreador de costes que permite a los administradores de la empresa crear configuraciones de columna personalizadas que estarán disponibles para que los administradores de proyectos las seleccionen a nivel de proyecto. Consulte Crear una configuración de columna del Rastreador de costes en Portfolio Financials. Anteriormente, las columnas del Rastreador de Costes eran fijas, lo que podía suponer un reto si se realiza un seguimiento de una amplia gama de proyectos con diferentes requisitos de seguimiento de costes y de elaboración de informes. Las opciones adicionales introducidas con esta función proporcionan más flexibilidad en la forma de rastrear los costes y la información que se ve al visualizar un proyecto.