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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Planificación del proyecto

Objetivo

Establecer preferencias avanzadas para la herramienta Planificación de nivel de proyecto en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planificación del proyecto.
      Nota: Para ver o editar información en la página Tabla de permisos para la herramienta Planificación también se requieren los permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.
  • Información adicional:
    • La última fecha y hora en que se cargó o actualizó una planificación se mostrará en el encabezado de cada página en la página de configuración de la herramienta Planificación junto a "Última modificación".

Vídeo

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en una de las siguientes páginas:
    • Actualizar planificación
    • Eliminar planificación
    • Configuración de la planificación
    • Configuración de correo electrónico
    • Tabla de permisos
      Nota: Esta página solo está disponible para los usuarios que también tienen permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.

Utilice la siguiente tabla de contenido para pasar a la sección sobre la que desee obtener más información.

Actualizar planificación

Actualizar la planificación actual con la nueva planificación

Las planificaciones de proyecto no se pueden editar en Procore. Siempre deben actualizarse en el programa de software de terceros (p. ej., Microsoft Project, Asta PowerPoint, etc.) y luego cargarse nuevamente en Procore. 

¡Importante! La carga de una actualización de la planificación del proyecto sobrescribe la planificación existente y elimina permanentemente del sistema el historial de cambios de la planificación anterior. 

  1. Haga clic en Sobrescribir planificación en el panel derecho. 
  2. En el área Sobrescribir planificación actual con la nueva planificación, complete lo siguiente:
    • Haga clic en el botón Elegir archivo
    • Vaya al archivo de planificación del ordenador o de la red. A continuación, haga clic en Abrir
  3. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Actualizar.
    Aparece el mensaje "Planificación actualizada, el procesamiento debería comenzar pronto". La planificación se coloca en una cola de proyectos y el sistema actualiza la planificación tarea por tarea. Dependiendo del número de proyectos en la cola y del tamaño de su planificación de proyecto, el proceso de sobrescritura puede tardar un poco en completarse. Puede continuar trabajando en Procore durante este proceso (Nota: Para confirmar que la carga ha finalizado, haga clic en los vínculos en el menú "Ver por" para ver los cambios de planificación). 
    ¡Importante! Mientras se actualiza la planificación, se recomienda que no intente cargar otra actualización de planificación. Si lo hace, se añadirá un segundo proyecto a la cola y los proyectos se procesarán en el orden en que se cargaron en el sistema. 

Borrar planificación actual

  1. Haga clic en el vínculo Eliminar planificación para ir a la página Eliminar planificación. 
  2. Haga clic en Eliminar planificación.
    Notas: Esto eliminará permanentemente la planificación cargada actualmente en el proyecto y eliminará todo el historial de cambios de la planificación, junto con cualquier vínculo entre las tareas y otros datos de Procore. Consulte Eliminar planificación actual.
    Todos los archivos de planificación cargados en la carpeta generada por el sistema en la herramienta Documentos seguirán estando disponibles. 

Configuración de la planificación

Cargar archivos de planificación del proyecto

  1. Seleccione el vínculo Configuración de la planificación en el lado derecho de la página.
  2. Seleccione el menú desplegable junto a Origen de datos de planificación.
  3. Haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Carga de archivos a través de Procore Drive
    • Carga de archivos a través de documentos de Procore
      • ¡Importante! Introduzca el nombre exacto o parcial del archivo de planificación en el campo "Patrón de nombre de archivo de planificación". Por ejemplo, "Planificación construcción.mpp". Los archivos cargados en documentos que coincidan con este patrón de nombre de archivo exacto se actualizarán automáticamente en la herramienta Planificación.
        • También puede utilizar caracteres especiales para identificar patrones de nombre de archivo parciales. Por ejemplo, si antepone la fecha al archivo de planificación (p. ej., 26-07-17_Planificación_construcción.mpp), puede usar el símbolo de asterisco (*) para indicar la parte del nombre de archivo que cambiará. Por ejemplo, en este caso introduciría *_Planificación_construcción.mpp en el campo Patrón de nombre de archivo de planificación.
      • Sugerencia Cuando varios usuarios acceden al archivo de planificación y está realizando cambios en el archivo desde la herramienta Documentos, se recomienda reservar el archivo para que los miembros del equipo no sobrescriban los cambios de planificación mientras usted lo carga.
    • Carga de archivos a través del navegador web
    • Primavera P6 a través de Procore Drive

Tareas del proyecto
project-tasks-schedule.png

  • Mostrar nombres de tarea junto con sus nombres de tarea de resumen: marque o desmarque esta casilla de verificación para cambiar cómo se muestra cada tarea de planificación en la herramienta Planificación. Al marcar la casilla, se muestran todas las tareas de resumen junto con el nombre de la tarea correspondiente. Si se deja la casilla sin marcar, simplemente aparecerá el nombre de la tarea como se muestra a continuación.

    project task names schedule configuration.png
  • Mostrar nombres de recursos en el calendario: marque la casilla para activar la visualización de los nombres de los recursos en las tareas en las vistas del calendario Semana y Mes.
  • Permitir que las tareas de planificación se actualicen a través de la aplicación móvil de Procore: marque la casilla de verificación para permitir que la tarea de planificación se actualice desde un dispositivo móvil que cuente con la aplicación móvil de Procore.

Barra lateral de planificación

  • Habilitar creación de elemento de calendario: marque la casilla de verificación si desea que los usuarios con permisos de nivel estándar o superiores creen elementos de calendario además de la planificación integrada. Estos elementos de calendario pueden publicarse y ser visibles para todos los miembros del equipo, o pueden ser personales y solo estar visibles para quien los crea. Consulte Crear un elemento de calendario.
  • Habilitar filtrar por persona: marque la casilla si desea que los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador" puedan filtrar el calendario por personas asociadas con las tareas. No lo habilite si sus tareas no están asignadas a usuarios en Procore.

Configuración de correo electrónico

Planificación semanal del proyecto

weekly project schedule-schedule configuration.png

  1. Marque la casilla de verificación junto a 'Habilitar semanalmente' para enviar correos electrónicos semanales que muestren todas las próximas tareas de planificación de la planificación del proyecto a usuarios específicos. 
  2. Junto a "Configuración", establezca cuándo y con qué frecuencia se enviarán los correos electrónicos.
  3. La siguiente acción requiere permiso de administrador para la herramienta Directorio del proyecto.
    1. Vaya a la página Tabla de permisos.
    2. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando las casillas en la columna Correo electrónico semanal de proyecto. 
  4. Opcional: Si desea enviar la planificación semanal del proyecto de inmediato, haga clic en Enviar planificación del proyecto ahora en la página Configuración de correo electrónico.

Planificación de recursos semanal

weekly resource schedule - schedule configurations.png

  1. Marque la casilla junto a "Habilitar semanalmente" para enviar correos electrónicos semanales a usuarios específicos que muestran todas las próximas tareas en la planificación del proyecto.
  2. Junto a "Configuración", establezca cuándo y con qué frecuencia se enviarán los correos electrónicos.
  3. La siguiente acción requiere permiso de administrador para la herramienta Directorio del proyecto.
    1. Vaya a la página Tabla de permisos.
    2. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando las casillas en la columna Correo electrónico semanal de recursos. 
    3. Seleccione el recurso que se asignará a esta persona.
      Nota: Si se envía un correo electrónico de recursos a través de Configuración de correo electrónico y se asigna un recurso de usuario a una actividad de planificación que se encuentra en ese período de tiempo, el correo electrónico de recursos se enviará a ese usuario individual.
  4. Opcional: Si desea enviar el correo electrónico de planificación semanal de recursos de inmediato, haga clic en Enviar planificaciones de recursos ahora en la página de Configuración de correo electrónico.

 correo electrónico de lookahead semanal

weekly-lookahead-email-settings.png

  1. Marque la casilla junto a "Habilitar semanalmente" para enviar correos electrónicos semanales a usuarios específicos que muestran todas las próximas tareas en la planificación del proyecto.
  2. Junto a "Configuración", establezca cuándo y con qué frecuencia se enviarán los correos electrónicos.
  3. La siguiente acción requiere permiso de administrador para la herramienta Directorio del proyecto.
    1. Vaya a la página Tabla de permisos.
    2. Seleccione qué usuarios recibirán correos electrónicos marcando las casillas de verificación en la columna Correo electrónico semanal de lookahead. 
    3. Seleccione los recursos que se asignarán a este usuario.
      Nota: Si se envía un correo electrónico de lookahead a través de la Configuración de correo electrónico y el recurso de un usuario, la empresa o la persona se asigna a una actividad de planificación de lookahead en el lookahead más reciente, el correo electrónico de lookahead se enviará a ese usuario concreto.
  4. Opcional: Si desea enviar el correo electrónico semanal de lookahead de inmediato, haga clic en Enviar lookahead de planificación ahora en la página de Configuración de correo electrónico.

Tabla de permisos

Nota: Esta página solo está disponible para los usuarios que también tienen permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.

  1. Haga clic en Tabla de permisos en la barra lateral derecha.
  2. Establezca los permisos de cada usuario para la herramienta Planificación según sus preferencias.  
    • check.png Acceso
  3. Elija el recurso con el que está asociado el usuario en el menú desplegable de la columna Recurso.
  4. Seleccione qué correos electrónicos semanales (si los hay) recibirán. 
    Nota: Edite cuándo y con qué frecuencia se envían estos correos electrónicos en la página  Configuración de correo electrónico.
  5. Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permisos en la planificación, consulte la Matriz de permisos.
  6. En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, el usuario tiene permisos de nivel de solo lectura y recibe correos electrónicos del proyecto semanalmente.
    user-permissions-for-schedule-LH.png

Consulte también