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Procore

Asignar recursos a usuarios de Microsoft Project

Objetivo

Utilizar la herramienta Planificación del proyecto para asignar usuarios del directorio del proyecto a los recursos de Microsoft Project en tareas de una planificación de MS Project importada. 

Contexto

En Microsoft Project, la vista Diagrama de Gantt permite a los directores de proyectos asignar "Nombres de recursos" a tareas en una planificación del proyecto. Los "Nombres de recursos" corresponden al nombre de la persona responsable de completar una tarea del proyecto. 

Si el proyecto ha integrado la herramienta planificación de Procore para trabajar con una de las versiones admitidas de Microsoft Project, la información de "Nombre de recurso" en planificación del proyecto se cargará en Procore con todas las tareas planificadas que incluyan los recursos nombrados. Consulte Integrar planificación de Microsoft Project utilizando Procore Drive.

Una vez que la planificación de Microsoft Project se haya cargado correctamente, puede usar la herramienta Planificación del proyecto para actualizar los recursos importados con su planificación asignando "Recursos" a usuarios específicos del proyecto mediante los siguientes Pasos.  

Una vez que los recursos en la planificación de Microsoft Project se asignan a los usuarios de Procore apropiados, cualquier tarea planificada con un "Nombre de recurso" en Microsoft Project ahora tendrá un nombre de usuario de Procore asociado. Esto permite que el "Registro de trabajo planificado" en la herramienta Registro diario del proyecto muestre el nombre del usuario de Procore que está asignado para completar el trabajo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Planificación del proyecto.
      Nota: Para ver o editar información en la página Tabla de permisos para la herramienta Planificación, también se requieren los permisos "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.

Requisitos

  • Antes de cargar la planificación de Microsoft Project, asegúrese de que esta incluya asignaciones de recursos en las tareas del proyecto. Para obtener instrucciones, consulte el sistema de ayuda de su versión de Microsoft Project.
  • Antes seguir los siguientes pasos, debe cargar una planificación de MS Project en la herramienta Planificación. Consulte Integrar planificación de Microsoft Project utilizando Procore Drive.

Pasos

Asignar recursos a los usuarios

  1. Vaya a la herramienta Planificación del proyecto. 
  2. Haga clic en Configuración de planificación.
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Junto a los usuarios deseados en la lista, seleccione los nombres de recursos deseados de la lista desplegable Recursos
    Nota: Para que aparezcan selecciones en la lista desplegable, la planificación de Microsoft Project importada debe incluir datos en la columna Nombres de recursos.
  5. Opcional: Si desea que la persona asignada como recurso reciba una notificación semanal de Procore, marque la casilla Correo electrónico semanal de recursos.
  6. Haga clic en Atrás cuando haya terminado.

Consulte también