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Procore

Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal (OCCP) en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto. 

Contexto

Un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la orden de cambio a la que desea añadir el elemento relacionado.
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete los siguientes campos:

    related-items.png
    • Tipo. Seleccione el tipo de elemento que desea relacionar con el evento de cambio. (Nota: Solo se pueden añadir elementos que ya estén en Procore. Se puede elegir entre una larga lista de elementos como ofertas, RFI, registro de productividad, orden de cambio de contrato principal o una tarea).
    • Descripción. Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se completará con los elementos de la cuenta de Procore de su proyecto que coincidan con el tipo, o verá un campo vacío en donde puede introducir su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha de creación del elemento en Procore.
    • Notas. Añada cualquier nota relacionada con este elemento.
  6. Haga clic en Añadir.
  7. Haga clic en Guardar.

 

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