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Procore

Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

Objetivo

Usar el comando de menú Acciones masivas > Invitar para invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore.

Contexto

Los usuarios con los permisos que se muestran a continuación en el directorio del proyecto pueden invitar (o reinvitar) a un grupo de usuarios para que se unan a un proyecto de Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Requisitos:
  • Alternativas:
  • Limitaciones:
    • Cuando se usa el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un cierto retraso (dependiendo de varios factores, puede ser de unos minutos o, a veces, muchos minutos). Si necesita que le envíen una invitación de inmediato, siga los pasos indicados en Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore.
    • Después de que se envía una invitación, Procore envía un correo electrónico automatizado de bienvenida a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.

Demostración

demo-pdir-invite-users.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en Usuarios
    Notas:
    • Aparece el botón Invitar a la derecha de todos los nombres de usuario a los que anteriormente NO se les envió una invitación para unirse al proyecto de Procore.
    • Aparece el botón Reinvitar a la derecha de todos los nombres de usuario que anteriormente fueron invitados a unirse a su empresa pero que no respondieron a la invitación. 
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para invitar a un usuario, marque la casilla junto al nombre del usuario deseado. 
      O BIEN
    • Para reinvitar a un usuario, marque cada casilla deseada. 
      Nota: Para eliminar un usuario seleccionado, desactive las casillas deseadas o haga clic en Comenzar de nuevo para desmarcar todas las casillas seleccionadas.
  4. Elija Acciones masivas > Invitar.
    Haga clic en Aceptar para reconocer el mensaje de confirmación. Aparece un banner VERDE para confirmar que se enviará una invitación.
    Nota: Cuando se utiliza el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un cierto retraso.

Consulte también