Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

Objetivo

Usar el comando de menú Acciones masivas > Invitar para invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore.

Contexto

Los usuarios con los permisos que se muestran a continuación en el directorio del proyecto pueden invitar (o reinvitar) a un grupo de usuarios para que se unan a un proyecto de Procore.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    O BIEN
  • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables)" habilitado en su plantilla de permisos.
• Requisitos:
  • El invitado debe ser añadido al Directorio del Proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al proyecto Directorio o Solicitar importaciones de empresas y personas.
    Nota: Las invitaciones pueden enviarse al mismo tiempo que se añade un usuario al Directorio.
• Alternativas:
  • Para invitar a un solo usuario a unirse a la cuenta de Procore de su empresa, consulte Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore. 
• Limitaciones:
  • Cuando se usa el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un cierto retraso (dependiendo de varios factores, puede ser de unos minutos o, a veces, muchos minutos). Si necesita que le envíen una invitación de inmediato, siga los pasos indicados en Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore.
  • Después de que se envía una invitación, Procore envía un correo electrónico automatizado de bienvenida a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en Usuarios .
   Notas:
   • Aparece el botón Invitar a la derecha de todos los nombres de usuario a los que anteriormente NO se les envió una invitación para unirse al proyecto de Procore.
   • Aparece el botón Reinvitar a la derecha de todos los nombres de usuario a los que se invitó anteriormente a unirse a la empresa, pero que NO respondieron a la invitación.  
3. Elija entre estas opciones:
   • Para invitar a un usuario, marque la casilla junto al nombre del usuario deseado. 
     O BIEN
   • Para reinvitar a un usuario, marque cada casilla deseada. 
     Nota: Para eliminar un usuario seleccionado, desactive las casillas deseadas o haga clic en Comenzar de nuevo para desmarcar todas las casillas seleccionadas.
4. Elija Acciones masivas > Invitar.
   Haga clic en Invitar para reconocer el mensaje de confirmación. Aparece un banner VERDE para confirmar que se enviará una invitación.
   Nota: Cuando se utiliza el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un cierto retraso.

Consulte también

• Realizar acciones masivas en el directorio de empresa
• Realizar acciones masivas en el directorio del proyecto