Sincronizar las transacciones de costes de trabajo de un ERP integrado en Procore
Objetivo
Importar las transacciones de costes de trabajo creadas en su ERP para que pueda ver el detalle de los costes directos del ERP en un presupuesto de Procore.
Contexto
Si su cuenta de empresa de Procore está integrada con su ERP, ahora puede importar datos de transacción de costo de trabajo de su ERP a Procore. Una vez importadas, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular adecuado también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costes directos" en la herramienta de presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el artículo.
Esta función proporciona a los usuarios de una integración compatible las siguientes funciones y ventajas:
- Añadir una columna Fuente "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de añadir una columna "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto. - Hacer unseguimiento de los costes directos de ERP en un presupuesto de Procore
Una vez que la columna "Costes directos" se ha añadido a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de la suma global de las transacciones de costes de trabajo de ERP como un valor de coste directo en una partida presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de "Costes directos" de su proyecto para todos los elementos con el estado "Pendiente", "Revisar y reenviar" y "Aprobado". Nota: Un aprobador contable puede sincronizar los detalles de la transacción de costes de trabajo desde el ERP en la pestaña Costes de trabajo de la herramienta Integraciones ERP. - Ver el detalle de la transacción de costes directos en una partida presupuestaria
Los usuarios del proyecto con el permiso pormenorizado "Ver detalles de costes directos" habilitado en la plantilla de permisos pueden hacer clic en el hipervínculo de la columna Costes directos de una partida presupuestaria para abrir los detalles del coste directo en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en la sección "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos. - Elija qué costes directos aparecen en la vista de presupuesto
Proporciona a los usuarios autorizados la posibilidad de mostrar u ocultar ciertos tipos de costes directos. Procore importa costes directos de su ERP con tipos de factura de subcontratista (para cuentas por pagar contra compromisos), factura (para cuentas por pagar sin compromisos) y gasto (para asientos de diario).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
- Requisitos:
Los pasos para habilitar esta función son los siguientes:- Su administrador de Procore (o un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la función de sincronización de transacciones de costes de proyecto. Consulte Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en un proyecto de Procore.
- Su administrador de Procore debe actualizar las vistas de presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
- Si ha completado previamente los pasos descritos en Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones ERP, deberá eliminar la columna calculada existente "Costes directos ERP" y la columna de fuente "Costes de proyecto hasta la fecha de ERP".
- Después de eliminar estas columnas, deberá añadir las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costes de proyecto a su (s) vista(s) de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Añadir columnas a una vista de presupuesto para obtener detalles de la transacción de costes de trabajo de ERP.
- Los requisitos, las consideraciones y las limitaciones pueden variar según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
- Haga clic en la pestaña Costes de trabajo.
- Seleccione el proyecto correspondiente en el menú desplegable Seleccionar un trabajo.
- Haga clic en Sincronizar costes de proyecto para el proyecto seleccionado.