Enviar códigos de coste estándar ERP no sincronizados a Integraciones ERP para su aceptación contable

Objetivo

Enviar nuevos códigos de coste (es decir, "no sincronizados") que se hayan añadido a la lista "Códigos de coste estándar ERP" en la herramienta Administrador de la empresa a la herramienta Integraciones ERP, para que un aprobador de contabilidad los acepte para su exportación a su sistema ERP. 

Contexto

Si ha añadido nuevos códigos de coste a la lista "Códigos de coste estándar de ERP" en la herramienta Administrador de la empresa, dichos códigos deberán sincronizarse con su sistema ERP integrado. Con la mayoría de las integraciones ERP, primero debe enviar los nuevos códigos a la herramienta Integraciones ERP de la empresa, donde un aprobador de contabilidad puede aceptarlos para exportarlos a su sistema ERP. 

Si su integración ERP admite este método de sincronización de códigos de coste, es importante enviar su lista de códigos de coste a la herramienta Integración ERP para su aceptación cuando se realicen cambios, antes de enviar artículos al ERP que hagan referencia a un código de coste nuevo o actualizado.

Si no está seguro de cómo su integración de ERP sincroniza los códigos de costes, consulte Qué debe saber sobre su integración de ERP para obtener más información.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de usuario "Administrador" en la herramienta de administrador de la empresa.
• No todos los sistemas ERP admiten la creación de nuevos códigos de costes en Procore. Las consideraciones, los requisitos y los procesos de sincronización variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más información.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador  de la empresa.
2. En Configuración de la empresa, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
3. En Segmentos, haga clic en Código de coste.
4. Elija una de las siguientes opciones:
   1. Si su empresa solo tiene una lista de códigos de coste estándar de ERP, aparece en esta página. Continúe con el siguiente paso. 
      O
   2. Si su empresa tiene varias listas de códigos de coste, seleccione la lista de códigos de coste estándar de ERP antes de continuar con el siguiente paso.  
5. Haga clic en Enviar a ERP.

    Sugerencias

   • Si el botón Enviar a ERP está en gris y no está disponible, coloque el cursor sobre el botón para ver el motivo por el que el botón no está disponible. Por lo general, se debe a que la página debe actualizarse.
   • Si ya ha enviado información desde la herramienta Admin a la herramienta Integraciones ERP, el botón mostrará Reenviar a ERP.  

Consulte también

• Lo que debe saber sobre su integración ERP