Sincronizar notificaciones de facturas pagadas de ERP a Procore
Objetivo
Para sincronizar los pagos de facturas realizados en su sistema ERP con la pestaña Pagos emitidos en los compromisos de Procore.
Contexto
Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP y la ha configurado para que funcione con su sistema ERP, los contables de su proyecto pueden introducir pagos en su sistema ERP contra cuentas por pagar sincronizadas desde Procore y luego exportar esos pagos a Procore. Esta función importa automáticamente los pagos especificados desde su sistema ERP a la pestaña Pagos emitidos para compromisos en la herramienta Compromisos.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Para realizar una sincronización bajo demanda con la herramienta Integraciones de ERP, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP del proyecto.
- Para ver los pagos realizados contra factura de subcontratista, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Para cambiar los ajustes de configuración en la herramienta Integraciones de ERP, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
- Requisitos:
- La herramienta Integraciones ERP debe configurarse para su sistema ERP.
- La función Exportar facturas de subcontratista debe estar habilitada.
- La herramienta Compromisos debe estar activa en los proyectos deseados. Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
- La pestaña Pagos emitidos también debe estar habilitada en la herramienta Pedidos del proyecto. Consulte Habilitar la pestaña "Pagos emitidos".
- Requisitos:
- El factura de subcontratista por el que se está realizando un pago debe exportarse primero a su sistema ERP. Consulte Exportar facturas de subcontratista de Procore a ERP.
- Los pagosde facturas que desea sincronizar deben introducirse en su sistema ERP.
- Información adicional:
- Los usuarios no pueden editar pagos sincronizados en Procore.
- Los usuarios pueden añadir o editar archivos adjuntos en Procore.
- El usuario puede añadir o editar el número de pago en Procore.
- Los elementos admitidos, así como los requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales, pueden aplicarse según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.
Pasos
Realizar sincronización de pagos a petición
Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP o si su empresa lo ha designado como uno de sus aprobadores contables, una sincronización bajo demanda le permite importar pagos de facturas realizados en su sistema ERP de inmediato.
- Asegúrese de que se hayan completado estos requisitos previos:
- Complete los pasos indicados en Exportar facturas de subcontratista de Procore a ERP.
- Pague las facturas que desee sincronizar en su sistema ERP.
Nota: El proceso de sincronización admite pagos totales y parciales en su sistema ERP.
- Vaya a la herramienta Integraciones ERP.
- Haga clic en Facturas de subcontratista.
- Haga clic en Sincronizar pagos para facturas sincronizadas.
- Después de la próxima sincronización programada, siga estos pasos para verificar que los pagos de sus facturas se hayan sincronizado con el compromiso correspondiente del proyecto:
- Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
- Haga clic en Ver junto al compromiso.
- Verifique que el valor en el n .º de factura coincida con el número de factura en QuickBooks®.
- Haga clic en la pestaña Pagos emitidos. Un icono VERDE indica que el pago de facturas se ha sincronizado correctamente.
Nota: Para obtener información sobre los códigos de color de los iconos de ERP, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?