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Procore

Reenviar un presupuesto rechazado a Integraciones de ERP para su aceptación contable

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Objetivo

Reenviar un presupuesto previamente rechazado a la herramienta Integraciones de ERP para su aceptación para la exportación a un sistema de ERP integrado por un aprobador de contabilidad.

Contexto

Si previamente ha enviado un presupuesto a la herramienta Integraciones de ERP y el aprobador de contabilidad designado su empresa lo ha rechazado, este suele incluir una razón al realizar el rechazo. El presupuesto rechazado entonces se elimina de la herramienta Integraciones de ERP y también se desbloquea en la herramienta Presupuesto del proyecto para poder corregir el problema. Después de corregir los problemas del presupuesto, utilice los pasos siguientes para volver a enviar el presupuesto a la herramienta Integraciones de ERP para que sea aceptado por el aprobador de contabilidad. Una vez aceptado, el sistema exportará el presupuesto al sistema de ERP integrado. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto. 
  • Requisitos:
    • El botón "Reenviar a ERP" solo está disponible si el presupuesto ha sido rechazado previamente por un aprobador contable designado. 
  • Información adicional:
    • Un aprobador de contabilidad puede rechazar un presupuesto por múltiples razones, por lo que es posible que tenga que corregir más de un problema en la herramienta Presupuesto del proyecto. Si el motivo de rechazo proporcionado en el aviso de rechazo no es suficiente, póngase en contacto con el aprobador de contabilidad de su empresa para obtener ayuda. 
    • Un presupuesto rechazado no siempre tiene que volver a enviarse a ERP. 
    • Tras el reenvío del presupuesto corregido, el aprobador de contabilidad designado recibe inmediatamente una notificación automática por correo electrónico de Procore para agilizar el proceso de aprobación. Esto se suma al "Resumen diario de Integraciones de ERP" que se envía al aprobador de contabilidad una vez al día. La notificación se envía una vez al día hasta que se envía una respuesta (es decir, "Aceptar" o "Rechazar"). 
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de presupuestos. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Para localizar el presupuesto rechazado, realice el procedimiento siguiente:
    • Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto y haga clic en Editar para abrir el elemento rechazado. 
      O
    • Haga clic en el hipervínculo en la notificación automática por correo electrónico para el presupuesto rechazado. 
  2. Corrija los problemas según lo indicado por el aprobador de contabilidad. Para conocer las tareas que puede realizar, consulte Presupuesto.  
  3. Haga clic en Volver a enviar a ERP  para volver a enviar el presupuesto corregido a la herramienta Integraciones ERP.