Volver a enviar OCP rechazada a Integraciones ERP para la aceptación contable

Objetivo

Volver a enviar una orden de cambio de pedido (OCP) rechazada previamente a la herramienta Integraciones ERP para que pueda ser aceptada por un aprobador de contabilidad  para su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si se envía un CCO a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad, el aprobador tiene la opción de "Rechazar" para exportarlo al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo del rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un artículo para su exportación, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el artículo a la herramienta Integraciones ERP para notificarle el rechazo. 

A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando el CCO. Después de corregir el CCO, siga los pasos a continuación para reenviarlo a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable. 

Temas a considerar

• Permiso de usuario necesario:
  • "Administrador" en la herramienta Pedidos.
• Requisitos:
  • Solo verá el botón de acción Reenviar a ERP si la OCP fue enviada previamente a la herramienta Integraciones de ERP y rechazada para su exportación por un aprobador de contabilidad.
• Información adicional:
  • Si tiene preguntas sobre qué cambios son necesarios para cumplir con los criterios de aceptación, póngase en contacto con el aprobador contable de su empresa para obtener más información sobre los motivos de rechazo. 
  • Una OCP rechazada no siempre tiene que ser reenviada a la herramienta Integraciones de ERP. En algunas circunstancias, puede cambiar el estado de las facturas a "Nulo". Póngase en contacto con el aprobador de contabilidad de su empresa para conocer las acciones concretas. 
  • Cuando vuelva a enviar un CCO a la herramienta Integraciones ERP, los aprobadores de contabilidad designados de su empresa recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlos. También se incluirá en el " Resumen diario de integraciones de ERP" notificación por correo electrónico. 
• Es posible que se apliquen limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más información.

Pasos

1. Para identificar al CCO rechazado:
   • Busque el correo electrónico "Notificación de rechazo ERP CCO" en su bandeja de entrada. Revise los "Comentarios de rechazo" y luego haga clic en el enlace Ver en línea.
     OR
   • Vaya a la herramienta Compromisos y localice el CCO rechazado en la lista "Órdenes de cambio".

      Nota

     Para ver los comentarios de rechazo, haga clic en la subpestaña Historial de cambios y busque el elemento de línea "Mensaje rechazado". Los comentarios de rechazo aparecen en el campo "Para".
2. Haga clic en Editar.
3. Realice los ajustes necesarios y guarde.
4. Haga clic en Reenviar a ERP.

Consulte también

• Lo que debe saber sobre su integración ERP