Exportar un registro de la empresa Procore a ERP

Objetivo

Exportar un registro de empresa desde la herramienta Directorio de empresa de Procore para crear un registro de empresa en su sistema ERP integrado.

Contexto

Algunas integraciones de ERP le permiten exportar los registros de la empresa en el directorio de la empresa a su sistema ERP. Después de crear un registro, debe enviarlo a la herramienta Integraciones ERP, donde debe ser aceptado para su exportación por un aprobador de contabilidad.  

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
    Y
  • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Consulte Grant Accounting Approver Privileges.
• Los requisitos, consideraciones y limitaciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

Hay tres pasos que debe seguir para exportar un registro de empresa a su sistema ERP integrado:

1. Añadir una empresa en el directorio del proyecto o Añadir una empresa en el directorio de la empresa.  
2. Enviar una empresa de Procore a la herramienta Integraciones ERP para la aceptación de contabilidad
   Nota: si necesita realizar cambios en un registro de empresa antes de que los datos hayan sido aceptados por un aprobador de contabilidad para su exportación, consulte:
   • Recuperar una empresa de Integraciones ERP antes de la aceptación
   • Volver a enviar una empresa rechazada a Integraciones ERP para su aceptación contable
3. Aceptar o rechazar empresa para exportar a ERP 

Consulte también

• ¿Se envía una notificación a los aprobadores de contabilidad cuando hay elementos ERP a la espera de aceptación en la herramienta Integraciones ERP?