Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable
Objetivo
Enviar un registro de empresa desde la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore a la herramienta de Integraciones ERP de su empresa para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a un sistema ERP integrado.
Contexto
Si tiene un registro de empresa en Procore que no exista en su sistema ERP integrado, puede exportarlo. Primero, envíe también el registro de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto de Procore a las Integraciones ERP. Una vez que los datos se envían correctamente a la herramienta Integraciones ERP, pueden ser aceptados o rechazados para su exportación a su ERP por el aprobador de contabilidad de su empresa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Información adicional:
- La entrada en el campo "Nombre de la empresa" está sujeta a límites máximos de longitud de caracteres. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de empresa" en la herramienta Directorio?
- No todas las integraciones de ERP admiten empresas de sincronización. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Empresas.
- Haga clic en Editar junto a la empresa que desee exportar.
- Revise el registro.
Notas:- Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad.
- La entrada en el campo "Nombre" está sujeta a los mismos límites de longitud máxima de caracteres para el campo "Nombre de la empresa" que aparece cuando se añade una empresa a la herramienta Directorio por primera vez. Para más detalles, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de la empresa" en la herramienta Directorio?
- Haga clic en Enviar a ERP .  
; El sistema envía el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación. Una vez aceptada por un aprobador de contabilidad, el sistema exporta la empresa desde Procore y luego la añade como registro de empresa en su sistema ERP integrado.