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Procore

Recuperar una empresa de Integraciones ERP antes de la aceptación

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Objetivo

Recuperar un registro de empresa que se envió a la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad  lo haya aceptado para exportarlo a un sistema ERP integrado.

Contexto

Después de que un registro de empresa en la herramienta Directorio se envía a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador de contabilidad, el sistema bloquea el registro y NO se le permite modificarlo en Procore, hasta que sea:

  • Aceptado para su exportación al sistema ERP integrado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa. 
    O
  • Rechazado por el aprobador de contabilidad. 

Sin embargo, si recientemente envió una empresa a la herramienta Integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente algunos datos, puede seguir los pasos a continuación para recuperar la empresa de la herramienta Integraciones ERP. Solo puede realizar estos pasos de recuperación si el aprobador contable aún no ha aprobado la exportación de la empresa.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio.
      Y/O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
  • Información adicional:
    • Solo puede recuperar una empresa que se envió a la herramienta Integraciones ERP de la empresa cuando aún no ha sido aceptada o rechazada por un aprobador de contabilidad. 
    • Si recupera correctamente una empresa de la herramienta Integraciones ERP, se coloca en un estado editable en la herramienta Directorio.
  • Pueden aplicarse limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales en función del sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio  de la empresa.
  2. Haga clic en Empresas.
    Nota: Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para su uso con un sistema ERP integrado, aparecerán iconos y cintas codificados por colores en las áreas relevantes de Procore. Esto resalta visualmente los datos de integración ERP de su sistema para ayudarlo a identificar rápidamente su estado actual. Para obtener más información, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?
  3. Haga clic en Editar junto al registro de la empresa.
  4. Haga clic en Recuperar de ERP.  
    Se elimina el registro de la lista Listo para exportar en la herramienta Integraciones ERP de la empresa.

Consulte también