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Procore

Volver a enviar una empresa rechazada a Integraciones ERP para su aceptación contable

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​Objetivo

Reenviar un registro de empresa previamente rechazado en el directorio de nivel de empresa a la herramienta Integraciones ERP para que pueda ser aceptado por un aprobador de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si anteriormente envió un registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP y fue rechazado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa, el contador generalmente incluirá una razón al realizar el rechazo. La empresa rechazada se elimina de la herramienta Integraciones ERP. Después de corregir los problemas de la empresa, siga estos pasos para volver a enviar la empresa a la herramienta Integraciones ERP para que el aprobador de contabilidad la acepte. Después de la aceptación, el sistema exportará la empresa al sistema ERP integrado. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa.
  • Información adicional:
    • Al introducir datos en el campo "Nombre" en la pestaña "General", tenga en cuenta que su ERP impone un límite máximo de 30 caracteres en el campo "Nombre".
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de los registros de la empresa. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio  de la empresa.
  2. Busque el registro de la empresa que desee exportar. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Revise el registro.
    Nota: Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad para su exportación.
  5. Haga clic en  +Reenviar a ERP.
    Notas:
    • Si el botón Enviar a ERP  (o  Volver a enviar a ERP ) está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el  icono de signo de interrogación icon-help.png  para saber por qué. Por lo general, se debe a que los datos de ERP del proyecto aún no se han sincronizado o a que el elemento no cumple con los requisitos mínimos. 
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP, los datos ya se han enviado a la herramienta Integraciones ERP.  
    El sistema reenvía el registro de la empresa a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación. Una vez aceptada por un aprobador de contabilidad, el sistema exporta la empresa desde Procore y luego la añade como un registro de empresa en el sistema ERP integrado. 

Consulte también