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Procore

Guía de configuración de maquinaria de la empresa

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Tabla de contenido

Resumen

La herramienta Maquinaria lo ayuda a gestionar la maquinaria de la empresa para las obras. Ya sea propia o alquilada, la herramienta Maquinaria de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se gestionen de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. 

Esta guía describe cómo configurar y gestionar los registros de maquinaria en la herramienta Maquinaria de la empresa. En primer lugar, debe configurar las categorías, los tipos, las marcas y los modelos. Después de crear su estructura, puede crear y gestionar registros de maquinaria individuales y añadirlos a sus proyectos.

Permisos

Maquinaria 

 Importante

Permisos

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como  permisos pormenorizados.

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir o eliminar maquinaria de proyectos

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Configurar categorías, tipos y marcas

  Web

       check-green2.png  

Configurar columnas para maquinaria

  Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Configurar estados personalizados para maquinaria

  Web

       check-green2.png  

Configurar conexión de maquinaria para Caterpillar

  Web

       check-green2.png  

Configurar conexión de maquinaria para John Deere

  Web

       check-green2.png  

Configurar la conexión de equipos para Samsara

  Web

       check-green2.png  

Crear un registro de maquinaria

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Eliminar un registro de maquinaria

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Desconectar una conexión telemática de equipos

  Web

       check-green2.png  

Editar un registro de maquinaria

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Editar proveedor de maquinaria alquilada

  Web

    

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

 Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la empresa.

Generar códigos QR para maquinaria

  Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Importar maquinaria

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Recuperar registros de maquinaria de la papelera de reciclaje

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Escanear códigos QR para maquinaria

 iOS     androide

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Buscar, clasificar y filtrar maquinaria

  Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Establecer proyecto actual

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Sincronizar datos telemáticos de equipos

  Web

       check-green2.png  

Ver historial de cambios

  Web

     check-green2.png check-green2.png  

Ver detalles de maquinaria en la herramienta Maquinaria de la empresa

  Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ver maquinaria en el mapa en la herramienta Maquinaria de la empresa

  Web

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png  

Ver asignaciones de proyecto de maquinaria

  Web

     check-green2.png check-green2.png  
 Contenido heredado

Para la experiencia de maquinaria heredada, consulte estos permisos.

Maquinaria de nivel de empresa

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un registro del proyecto a una entrada de maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Herramienta Maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una entrada de maquinaria de nivel de empresa 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Maquinaria de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un tipo o categoría de maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una entrada de maquinaria de nivel de empresa 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una marca o modelo de maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un tipo o categoría de maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una entrada de maquinaria de nivel de empresa 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una marca o modelo de maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Importar maquinaria propiedad de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en la herramienta Maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Preparar maquinaria de propiedad de la empresa para su importación       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar una entrada de maquinaria de nivel de empresa de la papelera de reciclaje 1       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar entradas de maquinaria de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar maquinaria predeterminada       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una entrada de maquinaria de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de una entrada de maquinaria de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden realizar la tarea en las entradas de maquinaria que creen. 

 

Categorías, tipos y marcas

Configuración de categorías y tipos

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en configurar los ajustes icon-settings-gear-grey3.png icono
  3. En la pestaña "Categoría y tipo", introduzca una categoría de maquinaria.
  4. Haga clic en Crear.
  5. En la categoría, introduzca el tipo de maquinaria.
  6. Marque la casilla Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de maquinaria.
  7. Haga clic en Crear.
  8. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-expand-materials-esticom.png junto a la categoría para expandir la sección y ver los tipos disponibles.
    Nota: Haga clic en el botón eliminar icon-delete-trash6.png para eliminar las opciones disponibles.

Configuración de marcas

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en configurar los ajustes icon-settings-gear-grey3.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Configuración de marca.
  4. Introduzca la marca de la maquinaria.
  5. Haga clic en Crear.
  6. Debajo de la marca, introduzca el modelo y seleccione el tipo.
  7. Marque la casilla Activo para que la opción esté disponible al crear y editar registros de maquinaria.
  8. Haga clic en Crear.
  9. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-expand-materials-esticom.png junto a la marca para ampliar la sección y ver los modelos disponibles.
    Nota: Haga clic en el botón eliminar icon-delete-trash6.png para eliminar las opciones disponibles.

Estados

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en configurar los ajustes icon-settings-gear-grey3.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Configuración de estado.
  4. En la categoría correspondiente de "Disponible", "En uso"o"No disponible", introduzca el estado que desee crear.
  5. Haga clic en Añadir.
  6. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-expand-materials-esticom.png junto a la categoría para ver todos los estados correspondientes.
  7. Para gestionar estados personalizados:
    • Marque o desmarque la casilla para mostrar u ocultar el estado en la herramienta Maquinaria.
    • Haga clic en eliminar icon-delete-trash6.png para eliminar una opción de estado.

Crear registros de maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Introduzca la información de la maquinaria.
    • Información de especificaciones
      • Categoría. La categoría de maquinaria.
      • Escriba El tipo de maquinaria.
      • hacer La marca de la maquinaria.
      • modelo El modelo de maquinaria.
      • Número de serie. El número de serie.
      • Año. El año en que se fabricó el equipo.
    • Información general
      • Identificación de maquinaria. El ID de la maquinaria.
      • Nombre del equipo. El nombre del equipo.
      • Tarifa por hora. El coste del equipo por hora.
      • Estado. El estado del equipo.
      • Propiedad. Si la maquinaria es propia, alquilada o subcontratada.
        • Nombre del proveedor. El nombre del proveedor de maquinaria.
        • Fecha de inicio del alquiler. La fecha de inicio del alquiler de maquinaria.
        • Fecha de finalización del alquiler. La fecha de inicio del alquiler de maquinaria.
      • Notas
    • Adjuntos
      1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de su ordenador.
        O
        Arrastre y suelte uno o más archivos en el cuadro "Arrastrar y soltar".
  4. Haga clic en Guardar y Siguiente.
  5. Marque las casillas de verificación para asignar la maquinaria a los proyectos y haga clic en Guardar.
    O
    Haga clic en Omitir.

Importar registros de maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en Descargar plantilla de Excel para descargar la plantilla.
  3. Introduzca la información de su maquinaria en la hoja de cálculo y guarde el archivo.
  4. Haga clic en Cargar archivo .xlsx y seleccione el archivo.
    O
    Arrastre y suelte el archivo desde su ordenador al cuadro de carga.
  5. Haga clic en Cargar.

Añadir y eliminar maquinaria de proyectos

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Marque las casillas de la maquinaria que desee asignar.
  3. Haga clic en Añadir a proyectos.
  4. Seleccione los proyectos.
  5. Opcional: Para cada proyecto, mueva el conmutador de alternancia icon-toggle-on.png ENCENDIDO si la maquinaria ha llegado en la obra.
  6. Haga clic en Añadir.

Establecer proyecto actual

Fijar la maquinaria en la obra

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. En línea, haga clic en el campo de la columna "Presencial" y seleccione el proyecto.
  3. Marque las casillas de verificación de la maquinaria pertinente.
  4. Haga clic en In situ y seleccione Sí o No.

Colocar maquinaria a granel in situ

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Marque las casillas de la maquinaria que desee asignar.
  3. Haga clic en Añadir a proyectos.
  4. Seleccione los proyectos.
  5. Opcional: Para cada proyecto, mueva el conmutador de alternancia icon-toggle-on.png ENCENDIDO si la maquinaria ha llegado en la obra.
  6. Haga clic en Añadir.

Editar registros de maquinaria

  • Actualizar una sola pieza de maquinaria
  • Actualización masiva de maquinaria

Actualizar una sola pieza de maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
     Sugerencia
    Puede editar las columnas "Estado"y"En el sitio" en línea, haciendo clic en el campo y haciendo su selección.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icon-edit2.png icono
  3. Actualice la información de la maquinaria.
  4. Haga clic en Guardar.

Actualización masiva de maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Marque la casilla de la maquinaria correspondiente.
  3. Realice cualquiera de los siguientes pasos.
    • Actualizar estado
      1. Haga clic en Estado y seleccione el estado correspondiente.
    • Actualizar estado in situ
      1.  Haga clic en In situ y seleccione Sí o No.

Eliminar registros de maquinaria

Eliminar un solo registro

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en Eliminar icon-delete-trash6.png icono
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminar registros de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Marque las casillas de verificación de los registros que desee eliminar.
  3. Haga clic en Mover a la papelera de reciclaje.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Recuperar registros de maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Papelera de reciclaje.
  3. Marque las casillas de verificación de los registros de maquinaria que desee recuperar.
  4. Haga clic en Recuperar.
  5. Haga clic en Recuperar para confirmar.

Configurar columnas

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en la configuración de la tabla icon-ag-grid-table-filter-menu.png para configurar qué datos se muestran en la tabla.
    1. Mover los conmutadores icon-toggle-on.png encendido o icon-toggle-off.png DESACTIVADO para mostrar u ocultar una columna. 
      Están disponibles los siguientes campos:
      • Nombre
      • Estado
      • Número de serie
      • Proyecto actual
      • Categoría
      • Tipo
      • Marca
      • Modelo
      • Año
      • Proyectos (número)
      • Propiedad
      • Tarifa por hora
      • Notas
  3. Para configurar el orden de las columnas, haga clic y mantenga pulsado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
  4. Para ordenar las columnas, haga clic en la columna. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png descendente
  5. Para configurar la vista de columna, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngpara la columna. A continuación, seleccione entre las siguientes opciones:
    • Fijar columna: haga clic para fijar la columna a un lado específico o quitar la chincheta. 
      • PIN izquierdo
      • PIN derecho
      • Sin PIN
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna. 
    • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: Haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas. 
    • Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Buscar y filtrar

Buscar maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda.
  3. La búsqueda devuelve resultados para los datos dentro de los siguientes campos:
    • ID
    • Modelo
    • Nombre
    • Número de serie.

Clasificar maquinaria

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
  3. Opcional: Haga clic de nuevo para cambiar entre icon-ag-grid-sort-ascending.png  ascendente ascendente o icon-ag-grid-sort-descending.png descendente orden descendente.

Equipos de filtración

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Haga clic en Filtros.
  3. Seleccione para filtrar por los siguientes campos:
    • Estado
    • Categoría
    • Tipo
    • Marca
    • Modelo
    • Año
    • Propiedad
  4. Para borrar filtros, haga clic en la "x" en el filtro individual o haga clic en Borrar todos los filtros.

Detalles

  1. Vaya a la herramienta Maquinaria de la empresa.
  2. Coloque el cursor sobre el registro de maquinaria y haga clic en el botón editar icon-edit2.png icono
  3. Haga clic en la pestaña correspondiente para ver la información:
    • Información Incluye información general y especificaciones sobre la maquinaria.
    • Proyectos. Incluye los proyectos actuales en los que está asignada la maquinaria.
    • Historial de cambios. Incluye los cambios realizados en el registro de maquinaria.

Habilitar códigos de tarea

Ajustes de configuración de hojas de horas

Añada el tipo de coste predeterminado de maquinaria para los fichajes en la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa.

  1. Vaya a la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png icono
  3. En "Limitación de códigos de coste por tipo de coste", marque las casillas de verificación Maquinaria y Mano de obra.
    Nota: Si la mano de obra está configurada como su tipo de coste predeterminado para registros horarios, aparecerá la palabra "Predeterminado" en lugar de una marca de marca de verificación.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Ajustes de configuración avanzados: hojas de Hojas de horas de nivel de empresa.

Añadir maquinaria a conjuntos de campos configurables

Para utilizar maquinaria en Inspecciones, el campo "Maquinaria" debe estar habilitado en sus conjuntos de campos de Inspecciones y asignado a sus proyectos.

Añadir maquinaria al conjunto de campos existente

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Editar junto al conjunto de conjunto de campos que desea modificar.
  4. ACTIVAR el interruptor de Maquinaria (Beta)  icon-toggle-on.png posición.
  5. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor para ACTIVARLO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor para desactivarlo. icon-toggle-off.png posición para ocultar el campo en la sección.
  6. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    notas:
    • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
    • Una casilla marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de conjunto de campos a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
    • En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos de forma predeterminada para nuevos proyectos, haga clic en el icono icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevos proyectos.

Crear un nuevo conjunto de campos configurables

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Inspecciones.
  3. Haga clic en Crear nuevo frente al tipo de inspección para el que desea configurar conjuntos de campos.
  4. Introduzca un nombre para el conjunto de conjunto de campos y haga clic en Crear.
  5. ACTIVAR el interruptor de Maquinaria (Beta)  icon-toggle-on.png posición.
  6. Para todos los demás campos, haga clic en el interruptor para ACTIVARLO icon-toggle-on.png para que el campo sea visible en la sección.
    O
    Haga clic en el interruptor para desactivarlo. icon-toggle-off.png posición para ocultar el campo en la sección.
  7. Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
    O
    Desmarque la casilla "Obligatorio" para designar el campo como opcional.
    notas:
    • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
    • Una casilla marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de conjunto de campos a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
    • En la casilla "¿Aplicar cambios a [n.º] proyecto(s)?" ventana, haga clic en Confirmar.
  10. Opcional: Para establecer un conjunto de campos de forma predeterminada para nuevos proyectos, haga clic en el icono icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevos proyectos.

Añadir maquinaria a las plantillas de inspección de la empresa

Después de añadir el campo "Maquinaria" a sus conjuntos de campos y asignarlo a proyectos, puede añadir el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Añadir maquinaria a la plantilla existente 

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de conjunto de campos donde se añadió el campo Maquinaria (por ejemplo, Seguridad).
  3. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  4. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  5. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  6. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  7. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección de nivel de empresa existente.
  3. Introduzca la información general.
  4. En Tipo, elija el Tipo de inspección que incluya la maquinaria en el conjunto de conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Maquinaria no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  5. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  7. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  9. Haga clic en Crear.

Asignar plantillas de empresa a proyectos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    Nota: Para obtener más información sobre la configuración de las opciones avanzadas, consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones.
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Importar plantillas de empresa.
    Nota: Este botón estará desactivado si no ha creado primero una plantilla de Inspección de nivel de empresa.
  5. Marque la casilla junto a una o más plantillas de Inspección de la empresa para utilizarlas en este proyecto.
    Notas:
    • Sólo aparecerán las plantillas que no haya añadido a su proyecto para que las seleccione.
    • Para restringir las opciones, filtre las plantillas por Tipo o Especialidad haciendo clic en el menú desplegable Añadir Filtro.
  6. Haga clic en Importar plantillas.
    Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.

Añadir maquinaria a las plantillas de inspección del proyecto

Después de añadir el campo "Maquinaria" a sus conjuntos de campos y asignarlo a proyectos, puede añadir el campo a una plantilla de inspección existente o crear una nueva plantilla.

Añadir maquinaria a la plantilla existente 

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ajustesde configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas .
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla que desea editar.
    Nota: Debe tener el mismo tipo de inspección que el conjunto de conjunto de campos donde se añadió el campo Maquinaria (por ejemplo, Seguridad).
  5. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  6. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  7. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  8. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  9. Haga clic en Actualizar.

Crear una nueva plantilla de inspección

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ajustesde configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas .
  4. Haga clic en Crear.
  5. Introduzca la información general.
  6. En Tipo, elija el Tipo de inspección que incluya la maquinaria en el conjunto de conjunto de campos configurables (por ejemplo, Seguridad).
    Nota: El campo Maquinaria no se muestra en la plantilla, pero está disponible cuando se crea la inspección en un proyecto.
  7. En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera relacionados con su maquinaria:
    • + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
    • + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de plantilla de inspección?
      Nota: Puede reordenar elementos individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando el elemento con el reordenador icon-reorder-grip.png icono Para reordenar una sección completa, haga clic en el interruptor icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando su plantilla. 
    • + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos desde el ordenador para obtener detalles adicionales del elemento de inspección . 
  8. Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta .
    O
    Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta  .
  9. Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pulse el tabulador o desplácese hasta las columnas Requerir Observaciones el o Requerir fotos el.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
  10. Haga clic en Seleccionar una respuesta.
    • Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    • Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Pasa", "No pasa" o "N/D", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio". 
    • Haga clic en 'X'  para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.  
  11. Haga clic en Crear.

Añadir herramientas a proyectos

 Importante

Si tiene integraciones existentes para un proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la Configuración del proyecto de la herramienta Administrador del proyecto, le recomendamos NO habilitar la herramienta Maquinaria en este momento.

Al habilitar la herramienta Maquinaria en un proyecto, se deshabilitan las integraciones de terceros existentes para ese proyecto que dependen de la maquinaria enumerada en la herramienta Administrador del proyecto.

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Configuración de proyecto",haga clic en Herramientas activas.
    clipboard_e40a46923cb68027005a64486e95602c9.png
  3. Marque las casillas para añadir las siguientes herramientas al proyecto:
    • Maquinaria
       Sugerencia

      También puede habilitar las siguientes herramientas que funcionan con la herramienta Maquinaria:

      • Presupuesto
      • Registro diario
      • Inspecciones
      • Tickets T&M
      • Hojas de horas
  4. Haga clic en Actualizar.