Compartir archivos de gestión de documentos en un elemento de correspondencia (iOS)

_{También disponible en}

Objetivo

Compartir documentos desde la herramienta Gestión de documentos adjuntándolos a un elemento de correspondencia en la aplicación Procore para iOS.

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
  Y
- Permisos de nivel "Estándar" o de 'Administrador' en el tipo de correspondencia del elemento O permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del elemento con el permiso pormenorizado "Crear elemento" habilitado en la plantilla de permisos.
Información adicional:
- Asegúrese de que los usuarios se añadan a los grupos de permiso necesarios en la herramienta Gestión de documentos para que puedan acceder a los archivos adjuntos. Consulte Ver y gestionar permisos de documentos.
- Los usuarios deben iniciar sesión en Procore para ver o descargar los archivos adjuntos de Gestión de documentos.
- En dispositivos móviles, puede adjuntar archivos directamente a un elemento de correspondencia, pero no puede adjuntar archivos a las respuestas del usuario y los campos personalizados dentro de un elemento de correspondencia.

Abrir la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
Toque la herramienta Correspondencia del proyecto.
Busque el elemento de correspondencia que desee añadir y pulse Editar.
Opcional: Crear un nuevo elemento de correspondencia.
En la sección "Archivos adjuntos", pulse el icono Gestión de documentos .
Busque el documento que desee compartir buscando en una vista guardada o dentro de ella. Consulte Buscar y filtrar documentos en la Herramienta de gestión de documentos (iOS).
Pulse el nombre del archivo del documento.
Pulse Aplicar. El documento ahora se muestra como un mosaico en la sección Adjuntos del elemento de correspondencia.
Pulse Guardar.