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Procore

Editar una tarea

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Objetivo

Editar una tarea con la herramienta Tareas del proyecto. 

Contexto

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto pueden editar todas las tareas del proyecto. Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar las tareas del proyecto que han creado o a las que han sido asignados. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar cualquier tarea, permisos 'Administrador' en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Para editar una tarea que ha creado, permisos "Estándar" o 'Administrador' en la herramienta Tareas.  
    • Para editar una tarea que no creó usted mismo para la que es el Asignado, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Tareas.
      Nota: Los usuarios con nivel "Estándar" que tengan asignada una tarea creada por otra persona solo pueden añadir comentarios o editar el estado de la tarea. Un usuario con este nivel de permiso NO puede establecer el estado de la tarea en "Cerrado" o "Anulado" a menos que ese usuario también haya creado la tarea.
  • Información adicional:
    • Los campos "Fecha límite" y "Estado" de una tarea también se pueden editar rápidamente desde la tabla de visualización de Tareas.
    • También puede cambiar el estado de una tarea al añadir un comentario. 
    • Cuando a una tarea se le asigna el estado "Anulado" o "Cerrado", el sistema ya no enviará notificaciones automáticas por correo electrónico para esa tarea.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Tareas del proyecto. 
  2. Haga clic en Editar junto a la tarea que desee modificar.
  3. Modifique la información general de la tarea haciendo clic en los siguientes campos:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • *Número (N.º). Introduzca un número para la tarea.
      Nota: El sistema asigna números a las tareas en orden secuencial y NO se permiten números duplicados.
    • *Título. Introduzca un título descriptivo para la tarea.
    • Privado. Marque esta marca de verificación para que la tarea sea privada.
      Nota: Las tareas privadas solo son visibles para el creador de la tarea, la (s) persona asignada(s) y los usuarios con permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Tareas del proyecto.  
    • Cesionario(s). Seleccione uno o varios usuarios del proyecto en el menú desplegable o seleccione Ninguno si no hay un persona asignada. Los usuarios deben tener permisos "Estándar" o de 'Administrador' en la herramienta Tareas del proyecto.  
    • Estado. Seleccione uno de los estados disponibles:
      Nota: Este campo también se puede editar desde la tabla de visualización de Tareas.
      • Iniciado. Indica que se ha creado la tarea. Este es el estado predeterminado. 
      • En curso. Indica que se ha empezado a trabajar en la tarea.
      • Listo para revisión. Indica que la tarea está completa y lista para su revisión. 
      • Cerrado. Indica que la tarea y la revisión del trabajo se han completado con éxito. 
      • Anulado. Indica que la tarea ha sido anulada.
    • Categoría: seleccione una categoría asociada con la tarea.
      Nota: Las categorías de tareas se gestionan en el nivel de empresa. Consulte Añadir categorías de tareas. 
    • Fecha límite. Utilice el control de calendario para establecer una fecha límite para la tarea. 
      Nota: Este campo también se puede editar desde la tabla de visualización de Tareas.
    • Descripción. Escriba un breve resumen que describa la tarea. 
    • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para adjuntar archivos a la tarea. 
  4. Haga clic en Guardar.