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Procore

Editar una tarea

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Objetivo

Editar una tarea con la herramienta Tareas del proyecto. 

Contexto

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto pueden editar todas las tareas del proyecto. Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar las tareas del proyecto que han creado o a las que han sido asignados. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar cualquier tarea, permisos de "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Para editar una tarea creada por usted, permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Tareas.
      Nota: La tarea se puede actualizar a cualquier estado.
    • Para editar una tarea para la que usted es la persona asignada, permisos "Estándar" en la herramienta Tareas.
      Nota: El estado de la tarea se puede actualizar a "Iniciado", "En curso" o "Listo para revisión", pero NO a "Cerrado" o "Anulado".
  • Información adicional:
    • Los campos "Fecha límite" y "Estado" de una tarea también se pueden editar rápidamente desde la tabla de visualización de Tareas.
    • También puede cambiar el estado de una tarea al añadir un comentario. 
    • Cuando a una tarea se le asigna el estado "Anulado" o "Cerrado", el sistema ya no enviará notificaciones automáticas por correo electrónico para esa tarea.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Tareas del proyecto. 
  2. Haga clic en Editar junto a la tarea que desea modificar.

    edit-task.png
     
  3. Modifique la información general de la tarea haciendo clic en los siguientes campos:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • *Número (N.º). Introduzca un número para la tarea.
      Nota: El sistema asigna números a las tareas en orden secuencial y NO se permiten números duplicados.
    • *Título. Introduzca un título descriptivo para la tarea.
    • Privado. Marque esta casilla para que la tarea sea privada.
      Nota: Las tareas privadas solo son visibles para el creador de la tarea, la persona asignada y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Persona asignada. Seleccione un usuario del proyecto en el menú desplegable o seleccione Ninguno si no hay un ninguna persona asignada. Los usuarios deben tener permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Tareas del proyecto.
    • Estado. Seleccione uno de los estados disponibles:
      Nota: Este campo también se puede editar desde la tabla de visualización de Tareas.
      • Iniciado. Indica que se ha creado la tarea. Este es el estado predeterminado. 
      • En curso. Indica que se ha empezado a trabajar en la tarea.
      • Listo para revisión. Indica que la tarea está completa y lista para su revisión. 
      • Cerrado. Indica que la tarea y la revisión del trabajo se han completado con éxito. 
      • Anulado. Indica que la tarea ha sido anulada.
    • Categoría: seleccione una categoría asociada con la tarea.
      Nota: Las categorías de tareas se gestionan en el nivel de empresa. Consulte Añadir categorías de tareas. 
    • Fecha límite. Utilice el control de calendario para establecer una fecha límite para la tarea. 
      Nota: Este campo también se puede editar desde la tabla de visualización de Tareas.
    • Descripción. Escriba un breve resumen que describa la tarea. 
    • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para adjuntar archivos a la tarea. 
  4. Haga clic en Guardar.