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Procore

Prácticas recomendadas para usar la herramienta Tareas

Objetivo 

Implementar las prácticas recomendadas para el uso correcto de la herramienta Tareas de Procore.

Contexto

La herramienta Tareas de nivel de proyecto de Procore permite realizar el seguimiento de los elementos de acción y gestionarlos durante la vida útil de un proyecto de construcción. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.

Pasos

 Para configurar correctamente la herramienta Tareas, siga los pasos a continuación.

  1. Configure las plantillas de permisos
  2. Configure las categorías
  3. Habilitar la herramienta Tareas en proyectos

Configure las plantillas de permisos

Actualice las plantillas de permisos para incluir la herramienta Tareas. Recomendamos conceder a todos los usuarios acceso de al menos nivel "Estándar" a la herramienta Tareas, para que los miembros del equipo puedan crear tareas y que se les asignen elementos.

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Busque un usuario en la lista de Directorio.
  3. Haga clic en Editar junto al nombre de usuario. 
  4. Desplácese hasta la lista desplegable Plantillas de permisos de proyecto y seleccione No aplicar una plantilla.
    Elegir esta opción permite definir permisos únicos para el usuario.
  5. Desplácese hasta la fila "Tareas" y seleccione Estándar.
    Nota: Los usuarios con acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Directorio tendrán automáticamente acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Tareas.

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  6. Elija una de las siguientes opciones:
    • Si desea guardar los cambios sin enviar un correo electrónico al usuario sobre el cambio, haga clic en Guardar.
    • Si desea enviar una notificación al usuario acerca del cambio, haga clic en Guardar y enviar notificación.
      Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario ha iniciado sesión previamente en Procore.
    • Si se trata de un usuario nuevo y desea invitarlo a unirse a Procore, haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore 
      Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario no ha iniciado sesión en Procore.

Configure las categorías

En la herramienta Administrador de la empresa, puede crear categorías a las que puede asignarles tareas dentro de un proyecto. 

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Tareas.
  3. Introduzca la nueva categoría en el cuadro de texto.

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  4. Haga clic en Crear para añadir la nueva categoría.
    Esta categoría ahora se puede asignar a una tarea de nivel de proyecto.

Habilitar la herramienta Tareas en el proyecto

De forma predeterminada, la herramienta Tareas estará habilitada para cualquier proyecto existente. Para asegurarse de que la herramienta Tareas esté habilitada en proyectos futuros, puede habilitarla en la plantilla de proyecto estándar siguiendo los pasos a continuación.

  1. Vaya a la plantilla de proyecto que desee. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
  2. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  3. En Configuración del proyecto, haga clic en Pestañas activas.
    Nota: Se muestra una lista de herramientas y su estado como activo o inactivo en el proyecto.
  4. Marque la casilla junto a Tareas para habilitar la herramienta en el proyecto.

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  5. Haga clic en Actualizar para guardar la configuración del proyecto.