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Procore

Importar archivos de gestión de documentos en la herramienta Planos

  1. Última actualización
    29 ene 2025
  2. Guardar como PDF
disponibilidad regional
La herramienta Gestión de documentos está disponible en países seleccionados. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Importar archivos de Gestión de documentos a la herramienta Planos.

Contexto

La herramienta Planos le permite seleccionar archivos de gestión de documentos para verlos y anotarlos en la herramienta Planos, de modo que no tenga que volver a pasar ese documento por todo el proceso de carga. Este tutorial muestra cómo utilizar el selector "adjuntar archivos" en la herramienta Planos para encontrar el documento y llevarlo rápidamente a la herramienta Planos con todos los metadatos adjuntos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" para la herramienta Gestión de documentos del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Planos. 
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planos del proyecto.
  2. Haga clic en Cargar planos.
  3. Haga clic en Adjuntar archivos.
  4. Haga clic en Gestión de documentos.
  5. Seleccione la casilla junto a cada archivo que desee importar. 
  6. Haga clic en Adjuntar.
  7. Seleccione o escriba un nombre para los documentos importados en el campo Conjunto de dibujos.
  8. Opcional: Establezca las fechas de creación o recepción de los planos. Más opciones disponibles en "Opciones avanzadas". 
  9.  Haga clic en Procesar.
    Nota: Es posible que deba actualizar la página para ver los planos importados. 
  10. Si se especifica algún metadato necesario falta, aparece un mensaje con una lista de lo que falta y un botón Actualizar para que pueda completar los campos que faltan y guardarlos haciendo clic en Añadir campos. 
  11. Cuando los metadatos están completos, la importación se muestra como en proceso en el panel de la derecha.
    • Cuando finaliza el procesamiento, aparece una tabla de datos con un vínculo al juego de planos para que pueda hacer clic en Ver para abrir el juego de planos.
    • Para ver un documento, haga clic en Abrir.
  12. Publique los documentos. 
 Importante

Revise los límites de sincronización de datos y los indicadores de importación en ¿Qué sucede cuando importo un archivo de gestión de documentos a la herramienta Planos?