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Procore

Exportar el informe de previsión de disponibilidad

Objetivo

Exportar el informe Availability Look-Ahead en Workforce Planning.

Contexto

Al planificar las asignaciones de la fuerza laboral, puede exportar informes que le ayuden a comprender la disponibilidad de su fuerza laboral. El informe de disponibilidad anticipada muestra qué personas están disponibles actualmente para las asignaciones, así como la fecha en que las personas con asignaciones actuales están disponibles para las nuevas asignaciones. Exportar el informe a uno de los formatos de archivo admitidos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Formatos de archivo admitidos:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Archivo de documento portátil (PDF)
  • Información adicional:
    • Solo las personas con un título de trabajo se incluyen en el informe Availability Look-Ahead. 
    • Las personas enumeradas en el informe se agrupan por cargo.
    • La información del informe refleja su acceso a la información en Planificación de la fuerza laboral.

Pasos

Siga estos pasos una vez que haya filtrado y configurado su informe:

  1. Vaya a la herramienta Planificación de la fuerza de trabajo de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Informes y seleccione Disponibilidad Look-Ahead.
  3. Seleccione los títulos de trabajo para los que desee ver la disponibilidad.
    Nota: Los filtros disponibles reflejan los títulos de trabajo que se han configurado. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de la fuerza de trabajo.
  4. Configure el informe:
    • ¿Cuántas tareas le gustaría mostrar? Seleccione si desea mostrar 1, 2 o 3 tareas por persona.
    • Columna(s) de asignación Color (es). Seleccione el color para diferenciar las tareas en el informe.
    • ¿Qué formato desea para los nombres de las personas? Seleccione el formato para mostrar el nombre de la persona.
    • ¿Mostrar el número de empleado de los empleados? Mueva el interruptor a la posición ON para mostrar el número de empleado en el informe.
    • ¿Mostrar el cargo de los empleados? Mueva el interruptor a la posición ON para mostrar el título del trabajo en el informe.
    • Para cada tarea, ¿qué columnas desea mostrar? Marque las casillas para mostrar la siguiente información en el informe:
      • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
      • Número de proyecto. El número del proyecto.
      • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
      • Fecha de finalización de la asignación. Fecha de finalización de la asignación.
      • Duración de la asignación. La duración de la asignación.
      • Estado de la asignación. El estado de la asignación. Consulte Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de la fuerza de trabajo.
      • Estado/provincia. El estado o provincia del empleado.
      • Rol. Cargo de la persona.
        Nota: Esta es solo una opción si elige varios títulos de trabajo.
    • ¿Desea mostrar una fecha de "Disponible después" para cada recurso? Mueva el interruptor a la posición de encendido para mostrar la siguiente fecha en que la persona está disponible para ser asignada.
    • ¿Ordenar los títulos de trabajo por fecha "Disponible después" más temprana? Mueva el interruptor a la posición ON para ordenar los títulos de trabajo por la fecha más temprana "Disponible después".
  5. Haga clic en el icon-export-wfp.png icono de exportación y, a continuación, seleccione para descargar un PDF o CSV.  
    • Si está exportando un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
  6. Haga clic en Exportar PDF o Exportar CSV.
    • Nota: Si un informe no se descarga inmediatamente, puede comprobar el estado navegando a Informes y descargas en cola.