Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto

Asignar un gestor de flujos de trabajo de proyectos y un grupo de distribución de a un flujo de trabajo personalizado

1. Vaya a la herramienta de nivel de proyecto donde se está configurando el flujo de trabajo.
   • Factura de subcontratista (Facturación)
   • Correspondencia/Herramientas personalizadas 
   • Contratos principales
   • Subcontrato (Compromisos)
   • Orden de Compra (Compromisos)
   • Cambio de presupuesto (Budget)
   • Orden de cambio de contrato principal (contratos principales)
   • Orden de cambio de pedido (Compromisos)
2. Haga clic en el  icono Ajustes de configuración  .
   Nota:  Para la herramienta Correspondencia, seleccione los ajustes de configuración para el tipo específico establecido en el flujo de trabajo.
3. Haga clic en "Configuración de flujo de trabajo" en el panel derecho.
   Nota:  Las herramientas de facturación y correspondencia no tienen una página de configuración de flujo de trabajo separada. Desplácese hasta la parte inferior de la configuración de facturación para encontrar configuraciones de flujo de trabajo.
4. Haga clic en el botón  Configurar  junto al flujo de trabajo que se está configurando para abrir el visor de flujo de trabajo.

   Ejemplo

    
5. En la parte superior del flujo de trabajo, haga lo siguiente:
   • Asignar Administrador de Flujo de Trabajo . Seleccione el usuario del proyecto que tiene asignado este rol en la lista desplegable de la parte superior de la página. 
   • Asignar un grupo de distribución. Seleccione un grupo de distribución de esta lista. Estos usuarios son los individuos que recibirán correos electrónicos de notificación de Procore cuando las acciones se activen por sus pasos de flujo de trabajo. 
6. Haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha de la herramienta Flujos de trabajo. 

Personalizar los pasos estándar en un flujo de trabajo personalizado

1. Vaya a la herramienta de nivel de proyecto donde se está configurando el flujo de trabajo.
   • Factura de subcontratista (compromisos)
   • Correspondencia/Herramientas personalizadas 
   • Contratos principales
   • Subcontrato (Compromisos)
   • Orden de Compra (Compromisos)
   • Cambio de presupuesto (Budget)
   • Orden de cambio de contrato principal (contratos principales)
   • Orden de cambio de pedido (Compromisos)
2.  Haga clic en el    icono Ajustes de configuración.
   Nota:  Para la herramienta Correspondencia, seleccione los ajustes de configuración para el tipo específico del flujo de trabajo.
3. Haga clic en "Configuración de flujo de trabajo" en el panel derecho.
   Nota:  La herramienta Facturación no tiene una página de configuración de flujo de trabajo separada. Desplácese hasta la parte inferior de la configuración de facturación para encontrar configuraciones de flujo de trabajo
4. Busque el flujo de trabajo para actualizarlo en la tabla "Configuración del flujo de trabajo" y haga clic en Configurar.
   
5. Haga clic en un paso estándar del flujo de trabajo personalizado para abrir el panel derecho de ese paso. 
6. Haga lo siguiente:
   • Persona(s) asignada(s). Seleccione uno (1) o más nombres de usuarios de Procore en esta lista desplegable. Para aparecer en esta lista, debe añadirse al individuo a la herramienta Directorio del proyecto. Nota: Si se ha seleccionado «Creador de elementos» como rol de la persona asignada en un paso del constructor de flujo de trabajo de nivel de empresa, no se puede elegir otra persona asignada específica.
   • Días para completar*. Introduzca un número en la primera casilla. A continuación, seleccione Días naturales o Días hábiles de la lista desplegable. Esto define el número de días que tienen las «personas asignadas« para completar el paso del flujo de trabajo. Si las «personas asignadas» no completan estos pasos, Procore les envía una notificación automática como recordatorio.
7. Repita los pasos anteriores para cada paso estándar en el flujo de trabajo
8. Haga clic en Guardar. Nota: Si queda algún campo obligatorio por rellenar, aparecerá un banner en la parte superior del visor de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso y qué campo hay que rellenar. 

Establecer un flujo de trabajo predeterminado

Se debe configurar y establecer un flujo de trabajo predeterminado antes de que se pueda iniciar un flujo de trabajo en un elemento.

1. Pase el ratón por encima de la columna «Flujo de trabajo predeterminado» en la tabla «Configuración del flujo de trabajo».
2. Haga clic en  Establecer como predeterminado en la fila del flujo de trabajo que desee que sea el predeterminado.  Nota: Si ya se ha establecido un flujo de trabajo predeterminado, la misma acción eliminará la selección predeterminada.   
3. Una vez establecido el flujo de trabajo predeterminado, aparecerá una marca en la columna «Flujo de trabajo predeterminado» junto a esa plantilla.