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Procore

Crear un panel de informes de empresa personalizado

Objetivo

Crear un panel con gráficos que ha creado a partir de informes personalizados.

Contexto

Los paneles se crean a partir de gráficos que se han añadido a informes de empresa personalizados. A estos paneles pueden acceder desde la herramienta Informes de nivel de proyecto los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta o los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta si el panel se ha compartido con ellos. Consulte Compartir un panel. A estos paneles también puede acceder desde la herramienta Cartera del proyecto su creador (si el creador del panel también tiene permisos de nivel administrador en la herramienta Informes de nivel de empresa).

Estos paneles son diferentes de los paneles de categorías de productos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un panel a partir de los gráficos que ha creado: permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Informes de nivel de empresa. 
    • Para crear un panel a partir de gráficos de la copia clonada de un informe de empresa personalizado: permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Informes de nivel de empresa. Consulte Clonar un informe de empresa personalizado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. Hacer clic en la pestaña Paneles
  3. Haga clic en el botón Crear panel
  4. En la biblioteca visual, seleccione qué gráficos desea añadir al panel. Si aún no ha creado ningún gráfico, consulte Añadir gráficos a informes personalizados.
  5. Ahora se encuentra en el modo de edición, por lo que puede realizar las tareas siguientes:
    1. Cambiar el tamaño del gráfico.
    2. Mover los gráficos.
    3. Editar el título del panel haciendo clic en el nombre del título.
  6. Haga clic en Hecho para guardar la imagen. Ahora está en modo de visualización, que le permite hacer clic en los gráficos para acceder al informe. 

Siguientes pasos

Compartir un panel