Informes mejorados: cree un informe de empresa personalizado con una plantilla
Objetivo
Crear un nuevo informe personalizado utilizando una plantilla en Informes mejorados.
Antecedentes
La herramienta Informes permite crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore y definir cómo agrupar, filtrar y ordenar los datos del informe. Después de generar un informe, se puede exportar como un .xlsx, .pdf, o .csv archivo.
Puede utilizar una plantilla de la pestaña Plantilla de la herramienta Informes para basar su informe personalizado en. Las plantillas son informes prefabricados basados en estándares de la industria que se pueden personalizar de inmediato, lo que le permite crear informes sin comenzar desde cero.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para plantillas de informes de nivel de empresa: permisos 'Administrador' para todas las herramientas de nivel de empresa.
- Para plantillas de informes de nivel de proyecto: permisos de nivel estándar o superior en la herramienta Informes, Y acceso a todos los conjuntos de datos que utiliza esa plantilla. Para obtener más detalles, consulte: ¿Qué permisos de usuario adicionales son necesarios para acceder a los datos notificables con informes mejorados?
- Información adicional:
- Al obtener una vista previa de una plantilla, es posible que no pueda ver algunas columnas en ciertas pestañas de los informes si no tiene los permisos necesarios. Cuando esto sucede, aparece un mensaje de advertencia que le indica a qué campos no tiene acceso en función de sus niveles de permiso actuales.
- Cuando se añade una nueva opción de plantilla a la colección, los usuarios fuera de los Estados Unidos experimentarán un retraso de 3 a 4 días antes de que la plantilla esté disponible en el idioma que elijan.
Pasos
Para crear un informe a partir de una plantilla en Informes mejorados:
- Vaya a la herramienta Informes.
- Buscar una plantilla
O
plantillas de filtro. - Vista previa de una plantilla.
buscar una plantilla
- Vaya a la herramienta Informes.
- Seleccione la pestaña Plantillas.
- Introduzca palabras clave para buscar una plantilla.
Nota: La búsqueda buscará palabras clave en los títulos y las descripciones de las plantillas. - Se muestran las plantillas que coinciden con las palabras clave.
plantillas de filtro
- Vaya a la herramienta Informes.
- Seleccione la pestaña Plantillas.
- Seleccione las opciones de filtro en el menú desplegable Filtrar conjuntos de datos.
Nota: Puede seleccionar varias opciones para filtrar. - Se muestran las plantillas que coinciden con los filtros.
vista previa una plantilla
- Vaya a la herramienta Informes.
- Seleccione la pestaña Plantillas.
- Haga clic en Vista previa junto a la plantilla de la que desea obtener vista previa.
Esto abre la plantilla en modo de edición. - Edite la plantilla según sea necesario y luego haga clic en Guardar.
- Guardar una plantilla editada creará automáticamente una copia de la plantilla como un nuevo informe en Mis informes.
- Puede continuar editando su informe después de crearlo si es necesario.
- Para más información sobre cómo crear y editar informes personalizados, consulte Informes mejorados: Crear un informe personalizado.