Informes mejorados: cree un informe de empresa personalizado
Objetivo
Para añadir un informe personalizado, utilice Informes mejorados.
Contexto
La herramienta Informes permite crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar la disposición de columnas deseada y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del informe. Después de generar un informe, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para informes de nivel de empresa: el usuario es un administrador de empresa.
- Para informes de nivel de proyecto: el usuario tiene permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes y tiene acceso a los datos con los que está creando la columna. Para obtener más información, consulte: ¿Qué permisos de usuario adicionales se requieren para acceder a los datos notificables con informes mejorados?
Pasos
Para crear un informe personalizado con informes mejorados, siga los pasos que se indican a continuación:
- Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
- Haga clic en el icono Crear nuevo informe.
- En Seleccionar conjunto de datos > Área de producto, seleccione una de las siguientes opciones:
- Aspectos financieros
- Haga clic en el icono de
columnas de la barra lateral derecha para configurar las columnas de su informe personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación. - Haga clic en el icono
Filtros para gestionar los filtros del informe personalizado. Consulte Gestionar filtros a continuación.
Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos 'Activos' e 'Inactivos') se incluyen en los informes personalizados creados en el nivel de empresa. Configurar el filtro Proyectos > Está activo para cambiar qué proyectos están incluidos.
Configurar columnas
- Haga clic en el icono de columnas en la barra lateral derecha.
- Haga clic en el paréntesis > angle para abrir o cerrar un grupo de campos.
O
Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.
Nota: Para agrupar o filtrar los datos del informe por un campo compatible sin añadir el campo como columna al informe, siga los pasos a continuación:- Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
- Para agrupar los datos de su informe por campo, haga clic en el
grupo por icono que se muestra. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información. - Para filtrar los datos de su informe por campo, haga clic en el icono de filtros que se muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
Nota: No todos los campos que se pueden añadir como columna se pueden usar para agrupar o filtrar los datos del informe.
- Marque la casilla junto al nombre del campo para añadirlo como columna a su informe personalizado.
- Para mover una columna, haga clic en el nombre y arrastre el cursor hasta donde quiera que esté.
- Para cambiar el tamaño de una columna, siga estos pasos:
- Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el cursor ↔.
- Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
- Haga clic en el icono de los puntos suspensivos verticales (⋮) que se encuentran al lado del nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
- Agrupar por: consulte Administrar grupos de tablas a continuación.
- Fijar columna
- Autodimensionar esta columna
- Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
Gestionar filtros
- Haga clic en el icono de filtros en la barra lateral derecha.
- Haga clic en Añadir filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su informe personalizado.
Nota: No es necesario añadir un campo como columna en el informe para poder utilizarlo como filtro. - Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo para usarlo como filtro.
O
Desplácese por la lista de filtros. - Haga clic en un campo por el que desee filtrar su informe personalizado.
- Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un artículo):
- Seleccione el botón Incluir o el botón Excluir.
- Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
- Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
O
Seleccione «Ninguno» para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
- Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las opciones siguientes:
- Seleccione Rango de fechas fijo para establecer las fechas mínimas y máximas utilizando los campos Mín y Máx .
- Para ver los artículos con fecha anterior a una determinada, deje en blanco el campo Mín .
- Para ver los artículos con fecha posterior a una determinada, deje en blanco el campo Máx .
- Seleccione Período personalizado para crear su propio período y filtrar los resultados.
- Haga clic en el menú desplegable de la izquierda Seleccionar y pulse Este, Último o Siguiente.
- Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico de su periodo personalizado.
- Haga clic en el menú desplegable de la derecha Seleccionar y pulse Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
- Seleccione una opción de periodo existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre o Este año).
- Seleccione Ninguno (Campos sin fecha).
- Seleccione Todos (Campos con fecha).
- Seleccione Rango de fechas fijo para establecer las fechas mínimas y máximas utilizando los campos Mín y Máx .
- Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
- Para eliminar un filtro, haga clic en la X que aparece junto a su nombre.
- Para eliminar todos los filtros, pulse los puntos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.
Gestionar grupos de tablas
- Haga clic en Grupos de tablas en la parte superior del informe.
- Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono con dos filas de puntos suspensivos verticales (⋮⋮) y arrastre y suelte para mover los grupos en el orden que prefiera.
- Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X situada junto a su nombre.
- Haga clic en Actualizar.