Recuperar un pedido de Integraciones de ERP antes de su aceptación
Objetivo
Recuperar un compromiso que se envió a la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad lo acepte para su exportación a un sistema ERP integrado.
Contexto
Después de que un compromiso se envía a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador de contabilidad, el sistema bloquea el compromiso y NO se le permite modificarlo en Procore, hasta que sea aceptado y exportado al sistema ERP integrado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa, o rechazado por el aprobador de contabilidad.
Sin embargo, si recientemente envió un compromiso a la herramienta Integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente alguna información, puede seguir los pasos a continuación para recuperar el compromiso de la herramienta Integraciones ERP.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Permiso "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Limitaciones:
- Solo puede realizar estos pasos de recuperación si el aprobador de contabilidad aún no ha aceptado o rechazado el CCO para exportarlo al sistema ERP.
- Es posible que se apliquen requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más información.
Pasos
- Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
- En la lista "Con pedido - Resumen", localice el pedido que desea recuperar.
- Haga clic en Ver.
- Haga clic en Recuperar de ERP.
- Si el botón está en gris y no está disponible, puede pasar el cursor por encima del icono de información sobre herramientas (?) para ver la razón por la que no está disponible.
- Esto elimina el pedido de la herramienta Integraciones de ERP. También desbloquea el pedido de la herramienta Pedidos del proyecto para que pueda realizar cambios.