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Procore

Recuperar un PCCO de Integraciones ERP antes de la aceptación

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Objetivo

Recuperar una orden de cambio de contrato principal (OCCP) que se envió a la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad la aceptara para su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Después de que un PCCO se envía a la herramienta Integraciones ERP para que lo acepte un aprobador de contabilidad, el sistema bloquea el PCCO. Solo podrá modificarlo en Procore, después de:

  • El PCCO fue aceptado para su exportación al sistema ERP integrado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa y se ha sincronizado con el sistema ERP integrado.
    OR
  • La OCCP ha sido rechazada por el aprobador contable. 

Sin embargo, si recientemente envió un PCCO a la herramienta Integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente algunos datos, puede seguir los pasos a continuación para recuperar el compromiso de la herramienta Integraciones ERP. Solo puede realizar estos pasos de recuperación si el aprobador contable aún no ha aprobado la PCCO para la exportación.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede recuperar un PCCO que se envió a la herramienta Integraciones ERP de la empresa si aún no ha sido aceptado o rechazado por un aprobador de contabilidad
    • Si recupera correctamente un presupuesto de la herramienta Integraciones ERP, podrá modificarlo utilizando la pestaña Órdenes de cambio de la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • No todas las integraciones admiten la sincronización de PCCO o contratos principales. Pueden aplicarse limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales en función del sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya al Contrato principal en la herramienta Contratos principales  del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  3. Haga clic en Ver junto al PCCO que desea recuperar.  
  4. Haga clic en Recuperar de ERP.
    Notas:
    • Si el botón está atenuado y no está disponible, puede pasar el cursor sobre el icono de información de herramienta (?) para ver el motivo por el que no está disponible.
    • El sistema cambia el color del icono de ERP a AMARILLO. Ver 
    • El sistema elimina el PCCO de la herramienta Integraciones ERP.