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Procore

Consolidar y vincular a las empresas de ERP con las empresas de Procore

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Objetivo

Consolidar su lista de empresas en sus directorios ERP y Procore para que no haya duplicados y que las empresas ERP activas puedan vincularse a su entrada correspondiente en Procore. 

Contexto

Ahora que todos tus datos de ERP están visibles en Procore, el siguiente paso es consolidar tu lista de contactos. Una empresa en su ERP es equivalente a una empresa en Procore. Por lo tanto, debe asegurarse de que las empresas en su cuenta de ERP estén representadas con precisión en el directorio de Procore de nivel de empresa. Solo necesitas vincular las empresas que vas a utilizar en nuevos proyectos de construcción que se gestionarán en Procore. Si tiene una gran cantidad de empresas en su base de datos ERP que no participarán en ningún proyecto de construcción nuevo, no es necesario establecer un vínculo preciso entre su directorio ERP y Procore. Sin embargo, se recomienda archivar las empresas de ERP inactivas en Procore.

Se recomienda que consolide sus directorios en el siguiente orden.

  1. Enlace a la empresa existente: si existe una empresa de ERP en Procore, puede vincularlas entre sí. (Nota: Solo puede vincular empresas "activas" en Procore).
  2. Añadir a Procore: si una empresa de ERP no existe en Procore, puede añadirla como una nueva empresa en el directorio de nivel de empresa de Procore y vincularlas entre sí.
  3. Archivo: Si una empresa ERP no se utilizará en ningún trabajo/proyecto futuro gestionado con Procore, puede marcarla como inactiva en su ERP y aparecerá en el filtro "Archivado" en el menú Filtros en la barra lateral de la subpestaña Empresas en la herramienta Integraciones ERP.  Las empresas archivadas se pueden restaurar fácilmente en cualquier momento.