Archivar una empresa ERP en Procore
Objetivo
Archivar una empresa desde un sistema ERP integrado utilizando la herramienta Integraciones ERP.
Contexto
Si tiene una empresa en un sistema ERP integrado que ya no se utilizará en futuros proyectos de Procore y la empresa se ha añadido al directorio de empresas de Procore, se recomienda archivarla. Esto garantiza que el registro de la empresa ya no se utilizará en Procore. Cuando archiva una empresa, la empresa ya no se mostrará en la lista "Solo empresas en Procore" en la pestaña Empresas de la herramienta Integraciones ERP.
Nota
Archivar un registro de empresa en Procore NO afectará el registro de empresa en el sistema ERP integrado.Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones ERP.
- Información adicional:
- Solo puede archivar una empresa que no esté vinculada a una empresa en Procore. Consulte Desvincular una empresa ERP.
- Si una empresa está marcada como "Inactiva" en su sistema ERP, puede verla. Consulte Ver la lista de empresas archivadas de ERP.
- Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener detalles adicionales específicos de su integración ERP.
- Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones pueden variar según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
Se muestra la página Integraciones. - Haga clic en la subpestaña Empresas.
- En el área "Solo empresas en su integración ERP", haga clic en el icono rojo "x" para archivar la empresa.
Esto mueve el registro seleccionado a la lista "Empresas archivadas" (Nota: debido a que la información de la empresa es necesaria para la referencia histórica, NO es posible eliminar empresas de Procore).