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Procore

Vincular a las empresas de ERP con las empresas de Procore

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Objetivo

Vincular las empresas ERP activas a su registro de empresa correspondiente en el directorio de nivel de empresa Procore.

Contexto

Cuando su cuenta de Procore está integrada con un sistema ERP, y esa integración admite una conexión entre las empresas en el sistema ERP y las "Empresas" en el directorio de Procore, debe vincular esos registros para garantizar la consistencia, la integridad de los datos y los requisitos funcionales de otros elementos de su integración.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
  • Requisitos:
  • Consideraciones:
    • Solo necesita vincular empresas de ERP activas que se utilizarán en nuevos proyectos que se gestionarán en Procore. Las empresas de ERP inactivas deben archivarse en la herramienta Integración de ERP de nivel de empresa. 
    • Una vez que una empresa en su sistema ERP está vinculada a una empresa en Procore, cualquier cambio en la información de dirección puede no sincronizarse entre los dos sistemas. Los cambios de dirección pueden realizarse automáticamente, dependiendo de su integración ERP, o puede ser necesario realizarlos manualmente tanto en Procore como en su sistema ERP.
  • Pueden aplicarse consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP  de la empresa.
  2. Haga clic en la subpestaña Empresas.
  3. Marque la casilla de verificación " Mostrar coincidencias de Procore sugeridas" filtrar para encontrar rápidamente empresas de ERP que tengan un nombre exacto que coincida con una empresa existente en su Directorio de Procore.
  4. Si todas las coincidencias sugeridas parecen correctas, haga clic en el botón Vincular todo .
    O
    Si una coincidencia sugerida es incorrecta, ignore la coincidencia moviéndola temporalmente al filtro "Archivado".
    Nota: El filtro de búsqueda se basa en el campo Nombre y no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    O
    Opcional: Si la empresa ERP no se va a utilizar en ningún proyecto nuevo, haga clic en el icono "Archivar".
  5. Después de vincular todas las coincidencias sugeridas, desmarque la casilla de verificación Mostrar coincidencias sugeridas en Procore.
  6. Ahora que ha vinculado todas las coincidencias fáciles, haga coincidir una empresa de ERP con una empresa existente en su Directorio de Procore que NO apareció como una coincidencia sugerida en el paso anterior. Por ejemplo, si una empresa en Procore se escribe con ‘&’ en lugar de ‘y’, eso puede hacer que la empresa existente no aparezca como una "coincidencia sugerida". 
  7. Busque una empresa de ERP que desee vincular y haga clic en Vincular a empresa existente. Escriba el nombre de la empresa. Si existe una entrada similar, debería aparecer en la lista. Cuando encuentre una coincidencia correcta, selecciónela y haga clic en Enlace.

Consulte también