Añadir empresa ERP al directorio de empresa Procore

Objetivo

Añadir una empresa de su sistema ERP a la herramienta Directorio de empresa como una nueva entrada de empresa. 

Contexto

Las empresas que existen en su sistema ERP se pueden añadir a la herramienta Directorio de Procore siguiendo los pasos a continuación. Este proceso toma los datos de la empresa de su sistema ERP y crea automáticamente un nuevo registro de empresa en la herramienta Directorio de empresa. También crea un vínculo entre los dos registros.

¡Importante! Antes de seguir estos pasos para añadir una empresa, compruebe siempre la herramienta Directorio de empresa para asegurarse de que no existe un registro coincidente. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
• Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
2. Haga clic en la subpestaña Empresas.  
3. En el menú "Filtros", haga clic en el enlace "Listo para importar".  
4. Revise la lista en la página "Solo empresa en ERP". 
5. Para cada empresa de la lista, verifique si hay un registro de empresa coincidente en el directorio de empresa de Procore. A continuación, elija entre estas opciones:
   • Si existe una coincidencia, siga los pasos en Vincular una empresa ERP a una empresa Procore.
     OR
   • Si no existe ninguna coincidencia, haga clic en el botón Añadir a Procore.  

6. Repita el paso anterior para cada empresa de la lista. 

Consulte también

• Consolidar duplicados en el directorio de empresa   
• Vincular una empresa ERP a una empresa Procore
• Desvincular una empresa de ERP sincronizada