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Procore

Consolidar empresas duplicadas en el directorio de empresa

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Objetivo

Consolidar cualquier registro de empresa duplicado que pueda existir en el directorio de empresa.

Contexto

Cuando su empresa Procore está integrada con un sistema ERP, normalmente vinculará los registros de la empresa en su sistema ERP con sus registros de empresa correspondientes en la herramienta Directorio de nivel de empresa de Procore.

Sin embargo, antes de crear ese vínculo entre los sistemas, se recomienda encarecidamente que siga los pasos que se indican a continuación para eliminar cualquier registro de empresa duplicado que pueda existir en el directorio de nivel de empresa para asegurarse de que el vínculo sea válido y de que todos los registros mantengan la integridad. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa. 
  • Recomendaciones:
    • Si solo tiene algunos registros de empresa duplicados en el directorio de empresa, siga los pasos a continuación.
      OR
    • Si tiene muchos registros duplicados, siga los pasos de Fusionar empresas.
  • Los requisitos, limitaciones y consideraciones pueden variar según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

1. Mover usuarios de la empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Localice los registros duplicados de la empresa en la lista.
  4. Haga lo siguiente:
    • Identifique el registro de empresa "principal" que desea mantener. NO es necesario que tome medidas sobre los usuarios que figuran en el registro que desea mantener. 
      Y
    • Identifique el registro de empresa "duplicado" que desee eliminar. Eliminará a todos los usuarios de este registro y los reasignará al registro correcto.
  5. Junto a la empresa "duplicada" (la que desee eliminar), haga clic en Editar.  
  6. Haga clic en la subpestaña General.
  7. En el campo Nombre, agregue una "X-" delante del nombre de la empresa (por  ejemplo, X-ABC Plumbing) para que pueda reconocerla fácilmente más tarde como la empresa que NO desea mantener.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En el mismo registro de la empresa ("duplicado"), haga clic en la subpestaña Usuarios.
  10. Haga lo siguiente para TODOS LOS usuarios enumerados en la empresa que no mantendrá:
    • Haga clic en el botón Editar  junto al nombre de usuario.  
    • Borrar empresa 'duplicada' de la selección Nombre  de empresa.  
    • Seleccione la empresa «principal» correcta (la que conservará) en la lista desplegable. 
    • Haga clic en Guardar.
      Nota: Debe eliminar TODOS los usuarios existentes de la empresa "duplicada" antes de poder eliminarlo. Si hay demasiados usuarios para realizar esta acción manualmente con los pasos descritos anteriormente, puede optar por fusionar empresas.
  11. Una vez que todos los usuarios se hayan movido al registro de empresa que debe mantener, puede desactivar el registro de empresa duplicado.

2. Desactivar la empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de la empresa.
  2. Busque el registro de la empresa que desee eliminar (por ejemplo, X-ABC Plumbing). 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en Desactivar empresa.
    • Si este botón está en gris y no está disponible, haga clic en la subpestaña Usuarios  y asegúrese de que la lista esté vacía.
    • Si el registro duplicado de la empresa aparece en un compromiso, no puede desactivarlo. En su lugar, consulte Fusionar empresas.

Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el registro de la empresa está desactivado.