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Procore

¿Cómo creo un informe de asignación o de contingencia?

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Objetivo

Si desea crear una asignación o un informe de contingencia con las posibles órdenes de cambio (POC) del contrato principal del proyecto. 

Contexto

Al configurar el presupuesto de su proyecto, Procore recomienda que los clientes establezcan tipos de costos de asignación y contingencia. Para crear nuevos tipos de costes en la estructura de desglose de trabajo de la empresa, consulte Añadir tipos de costes de empresa. También puede asignar su tipo de coste de asignación o contingencia a sus códigos de coste para que cuando su equipo cree más tarde órdenes de cambio, las partidas de su partida presupuestaria puedan usar el mismo código de coste/tipo de coste que el alcance del contrato.

Cuando se crea una PCO principal, cada partida de la orden de cambio se convierte en una partida negativa para la asignación/contingencia y en una partida positiva para la orden de compra o el subcontrato. Debido a que la asignación y/o la contingencia muestran un cero neto ($0) en el registro de la posible orden de cambio principal, puede crear el informe que se muestra a continuación para el "Importe de presupuesto original" de los códigos de coste de contingencia y/o asignación. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear informe personalizado.
  3. Haga clic en Crear nuevo informe. 
  4. Complete la siguiente información:
    • Introducir nombre del informe: escriba un nombre para el informe. Por ejemplo, escriba: Informe de asignación y contingencia
    • Introduzca la descripción: Introduzca un resumen descriptivo del informe.
      report-name-description.png
  5. En Seleccionar herramienta, haga lo siguiente:
    • Haga clic en Partidas financieras.
    • Haga clic en Detalles de la partida financiera.
      Esto añade una pestaña "Detalles de la partida financiera" a su informe.
      financial-line-item-details.png
  6. En el panel derecho, busque estas columnas y utilice una operación de arrastrar y soltar para colocarlas en su informe:
    columns-added.png
    • Opcional: Nombre del proyecto. Si va a crear un informe de nivel de empresa, añada esta columna al nombre de cada proyecto. 
    • Código de coste. Esta columna muestra el código de coste. 
    • Tipo. Esta columna se incluye para agrupar el informe por tipo. El agrupamiento mostrará cuántos dólares se han utilizado. 
    • POC n.º. Esta columna proporciona el número de POC. 
    • Descripción. Esta columna proporciona la descripción de las POC. 
    • Importe. Esta columna muestra el importe en dólares. 
  7. Añada un filtro al informe como se indica a continuación:
    • Haga clic en el menú Añadir filtro y elija Tipo.
    • En el menú desplegable del filtro secundario, marque estas casillas de verificación:
      • Presupuesto original
      • Contrato principal OCP
        allowance-contingency-type-fields.png
  8. Añada otro filtro al informe como se indica a continuación:
    • Haga clic en el menú Añadir filtro y elija Código de coste.
    • En el desplegable del filtro secundario, marque la casilla correspondiente a su código de coste Contingency .
      allowance-contingency-contingency-code.png
  9. En la parte superior de la columna Cantidad , haga clic en fx y seleccione SUMA.

    amount-sum.png
  10. Añada un agrupamiento al informe como se indica a continuación:
    • Haga clic en el menú Agrupar por.
    • Elija los elementos siguientes:
      • Opcional: Nombre del proyecto: solo tiene que seleccionar esta opción si va a crear el informe con la herramienta Informes de nivel de empresa. 
      • Código de coste: esta opción mostrará los subtotales del código de coste en el informe. 
      • Tipo: esta opción mostrará los subtotales de la cantidad que se usa. 
  11. Haga clic en Crear para guardar el informe.