Crear un informe de actividad de usuario en Informes 360

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Objetivo

Cree un informe de empresa o Project 360 para mostrar las acciones realizadas por los usuarios en su empresa Procore.

Contexto

El conjunto de datos de actividad del usuario le dará la opción de crear Informes 360 utilizando datos que reflejen las acciones del usuario en Procore. Audite la actividad de los usuarios que trabajan en su empresa viendo los datos de actividad de herramientas específicas, acciones, usuarios y más durante un período de tiempo.

Esta información ayudará a los administradores y directivos a comprender mejor cómo se utiliza Procore en su empresa y a auditar las actividades de los empleados en caso de errores o uso indebido de la plataforma.

¿En qué se diferencia el informe de actividad de usuario del informe heredado de sesiones de usuario?

Personalice su propio informe eligiendo sus propios campos y filtros.
Acceda a más puntos de datos relacionados con la actividad de los usuarios de su empresa, como el correo electrónico del actor, el tipo de evento y el nombre del evento.
Acceda a las acciones de los usuarios en Procore utilizando un filtro de período de tiempo más flexible de 31 días, en lugar de solo 7 días en los informes heredados.
Informes 360 le permite ver la actividad de los usuarios que tiene lugar dentro de las aplicaciones móviles de Procore.
Muestre solo los datos necesarios filtrando por cualquier dimensión o campo de fecha sin necesidad de añadirlos como columna.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
Información adicional:
- Solo hay un juego de datos para los informes de actividad de usuario sin uniones.
Limitaciones:
- Los informes 360 creados con el conjunto de datos de actividad del usuario no se pueden distribuir.
- Los informes exportados estarán limitados por el número de filas; los informes con límites de filas que superen lo siguiente no se podrán exportar:
  - CSV = 700.000
  - Excel = 200.000
  - PDF = 5000

Pasos

Para crear un informe 360 que muestre la actividad de los usuarios, siga los pasos a continuación:

Vaya a la herramienta Informes 360.
- Utilice la herramienta Informes 360 de empresa para los informes de empresa.
- Utilice la herramienta Informes 360 del proyecto para los informes del proyecto.
Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
Haga clic en el mosaico Crear informe 360.
En Seleccionar juego de datos>Área de productos, seleccione Actividad de usuario.
Haga clic en el botón de columnas en la barra lateral derecha para configurar las columnas de su informe personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación.
Haga clic en el botón icono de filtros para gestionar los filtros en su informe personalizado. Consulte Gestionar filtros a continuación.
Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "activos"e"inactivos") se incluyen en los informes personalizados creados en el nivel de empresa. Configure el filtro Proyectos > Está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.

Configurar columnas

Haga clic en el botón icono de columnas en la barra lateral derecha.
Haga clic en > corchete angular para abrir o cerrar un grupo de campos.
O
Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

Nota: Para agrupar o filtrar los datos del informe por un campo admitido sin añadir el campo como columna al informe, siga los pasos a continuación:
- Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas.
- Para agrupar los datos del informe por el campo, haga clic en el botón agrupar por el icono que se muestra. Consulte Gestionar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
- Para filtrar los datos del informe por el campo, haga clic en el botón icono de filtros que se muestra. Consulte Gestionar filtros a continuación para obtener más información.
  Nota: No todos los campos que se pueden añadir como columna se pueden utilizar para agrupar o filtrar los datos del informe.
Marque la casilla junto al nombre del campo para añadirlo como columna al informe.
Para mover una columna, haga clic en el nombre y arrastre el cursor hasta donde quiera que esté.
Para cambiar el tamaño de una columna, siga estos pasos:
- Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el cursor ↔.
- Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
Haga clic en el icono de los puntos suspensivos verticales (⋮) que se encuentran al lado del nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
- Agrupar por: consulte Gestionar grupos de tablas a continuación.
- Fijar columna
- Ajustar el tamaño de esta columna automáticamente
- Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Gestionar filtros

Haga clic en el botón icono de filtros en la barra lateral derecha.
Haga clic en Añadir filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su informe.
Nota: No es necesario añadir un campo como columna en el informe para poder utilizarlo para filtrar.
Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo y utilizarlo como filtro.
O
Desplácese por la lista de filtros.
Haga clic en un campo por el que desee filtrar el informe.
Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un artículo):
- Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir.
- Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
- Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
  O
  Seleccione «Ninguno» para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
- Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Mín . y Máx .
  - Para ver los elementos con fecha anterior a una fecha determinada, deje el campo Mín . en blanco.
  - Para ver los elementos con fecha posterior a una fecha determinada, deje el campo Máx.en blanco.
- Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo por el que filtrar los resultados.
  - Haga clic en el menú desplegable Seleccionar de la izquierda y seleccione Este, Último o Siguiente.
  - Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico para su período de tiempo personalizado.
  - Haga clic en el menú desplegable derecho Seleccionar y seleccione Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
- Seleccione una opción de período de tiempo existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre o Este año).
- Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
- Seleccionar todo (campos con cualquier fecha).
Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
Para eliminar un filtro, haga clic en la X que aparece junto a su nombre.
Para eliminar todos los filtros, pulse los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Gestionar grupos de tablas

Haga clic en el botón Grupos de tablas en la parte superior del informe.
Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono con dos filas de puntos suspensivos verticales (⋮⋮) y arrastre y suelte para mover los grupos en el orden que prefiera.
Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X situada junto a su nombre.
Haga clic en Actualizar.