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Procore

Preparar los elementos de segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports

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Objetivo

Dar formato correctamente a los elementos del segmento para que pueda importarlos en Procore con la aplicación Procore Imports.

Contexto

Utilice la aplicación Procore Imports para importar elementos de segmento de forma masiva en la herramienta Administrador de nivel de empresa o de proyecto. Una importación masiva evita que tenga que añadir cada elemento de segmento uno por uno en Procore. Hay dos (2) segmentos predeterminados y un (1) segmento opcional disponible en Procore. También puede crear segmentos personalizados para añadirlos a la estructura del código de presupuesto. Dado que un segmento personalizado puede ser plano o escalonado, asegúrese de descargar la plantilla de importación correspondiente. Después de actualizar la plantilla, puede importar elementos de segmento de forma masiva en la herramienta Administrador deseada utilizando la aplicación Procore Imports. 

En esta tabla se detallan los segmentos disponibles y las plantillas de importación que se deben utilizar al importar elementos de segmento en Procore.

Segmento ¿Segmento predeterminado? ¿Qué plantilla de importación descargo? Para obtener más información...
Código de coste Sí, sí. import-cost-codes.xlsx Consulte ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore?
Tipo de coste Sí, sí. import-segments-flat.xlsx Consulte ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?
Subproyecto Opcional 1 import-segments-flat.xlsx Consulte ¿Qué son los trabajos secundarios?
Personalizado N ° 2 import-segments-tiered.xlsx
o
import-segments-flat.xlsx		 Consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?

1 El segmento opcional 'Sub Job' debe estar habilitado en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Habilitar trabajos secundarios para WBS. Además, los trabajos secundarios solo se pueden importar a la herramienta Administrador de nivel de proyecto con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar elementos de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports).

2 Primero debe crear el segmento personalizado en la herramienta Administrador de la empresa de Procore. Ver Añadir segmentos personalizados. Después de crear el segmento, puede descargar la plantilla adecuada siguiendo los pasos a continuación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
      Nota: No se admiten permisos pormenorizados en la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • El proceso de importación se puede utilizar para añadir elementos de segmento, pero no se puede utilizar para editar o eliminar ningún elemento de segmento existente.
    • Esta función solo está disponible para los equipos con Windows 7 o posterior. Consulte Instalación de Procore Imports.
  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  

Pasos

Descargar la plantilla de importación de elementos de segmento

 Notas
  • Si eliges un segmento por niveles:
    Procore descarga automáticamente la plantilla de importación de elementos de segmento por niveles.Esta plantilla se debe utilizar para importar elementos de segmento por niveles. Un ejemplo de un segmento escalonado es el segmento predeterminado de "Códigos de coste" de Procore. 
  • Si elige un segmento plano:
    Procore descarga automáticamente la plantilla de importación de segmento plano. Esta plantilla se debe utilizar para importar elementos de segmento plano. Un ejemplo de segmento plano es el segmento predeterminado "Tipos de coste" de Procore. 
  • Para conocer las diferencias entre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?

Dar formato a una plantilla de importación de elementos de segmento por niveles

Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.

  • Requisitos de archivos XLSX:
    • Para conocer las consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos en Procore?
    • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • No editar ni añadir a las columnas existentes en la plantilla de importación. 

Añadir un elemento de segmento de 1 nivel

  1. Introduzca un valor solo en la columna Nivel 1.
  2. Deje todas las demás columnas de nivel en blanco (niveles 2-5).
  3. Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. Repita los pasos 1-3 hasta que haya introducido todos los elementos del segmento.
    clipboard_e60897a07c269bc470d3d32cfcc5976c0.png

Añadir un elemento de segmento de 2 niveles

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2-5). 
  2. En la siguiente fila, realice lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1.  
    • Introduzca un valor en la columna Nivel 2.
    • Deje en blanco las columnas de nivel restantes (niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. Repita el paso 2 hasta que tenga todos los elementos de segmento introducidos para ese nivel de segmento 2 configurado.
  4. Si desea crear un juego de niveles 2 adicional, repita los pasos 1-3.
    clipboard_e566ccd65ab5a725b289aecb935315b63.png

Añadir un elemento de segmento de 3 niveles

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2-5). 

  2. En la siguiente fila, realice lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje en blanco las columnas de nivel restantes (niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. En la fila siguiente, realice lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1 y nivel 2.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje en blanco las columnas de nivel restantes (niveles 4-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. Repita el paso 3 hasta que tenga todos los elementos de segmento introducidos para ese nivel 3 configurado.
  5. Si desea crear un juego de 3 niveles adicional, repita los pasos 1-3.
    clipboard_ee103b2f340143cf0ff557090ee7e1384.png

Añadir un elemento de segmento de 4 niveles

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1  y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2-5). 

  2. En la siguiente fila, realice lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje en blanco las columnas de nivel restantes (niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. En la fila siguiente, realice lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1 y nivel 2.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje en blanco las columnas de nivel restantes (niveles 4-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. En la siguiente fila, realice lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 4.
    • Deje en blanco la columna Nivel restante (p. ej., 5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  5. Repita el paso 4 hasta que tenga todos los elementos de segmento introducidos para ese nivel 4 configurado.
  6. Si desea crear un juego de 4 niveles adicional, repita los pasos 1-4. 

    clipboard_ee47705c8634c24e7b4ef7ed47a85e4e9.png

Añadir un elemento de segmento de 5 niveles

  1. Introduzca un valor y una descripción en las columnas Nivel 1 y Descripción. Deje las celdas restantes en blanco (niveles 2-5). 

  2. En la siguiente fila, realice lo siguiente:
    • Introduzca el mismo valor de nivel 1.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 2.
    • Deje en blanco las columnas de nivel restantes (niveles 3-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  3. En la fila siguiente, realice lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1 y nivel 2.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 3.
    • Deje en blanco las columnas restantes de nivel de segmento (niveles 4-5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  4. En la siguiente fila, realice lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 4.
    • Deje en blanco la columna Nivel restante (p. ej., 5).
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  5. En la fila siguiente, realice lo siguiente:
    • Introduzca los mismos valores de nivel 1 , nivel 2, nivel 3 y nivel 4.  
    • Introduzca un valor en la celda de nivel 5.
    • Introduzca un valor en la celda Descripción.
  6. Repita el paso 5 hasta que tenga todos los elementos de segmento introducidos para ese nivel 5 configurado.
  7. Si desea crear un juego de 5 niveles adicional, repita los pasos 1-5. 

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Dar formato a una plantilla de importación de elementos de segmento plano

  1. Introduzca un valor en la fila 1 de la columna Código.  
  2. Escriba una descripción en la fila 1 de la columna Descripción.  
  3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que tenga todos los elementos de segmento plano introducidos.

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Consulte también