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Procore

Añadir una estimación para una oferta en su cuenta gratuita de Procore

Lanzamiento limitado
La red de construcción Procore actualmente solo está disponible en los Estados Unidos.

Objetivo

Para añadir un presupuesto de una puja en su cuenta gratuita de Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de "miembro" o superiores para la cuenta de Procore Construction Network E invitados a la oferta correspondiente.

Pasos

  1. Inicie sesión en su cuenta gratuita de Procore.
  2. Haga clic en Placa de licitación.
    pcn-bid-board-nav.png
  3. Vuelva a abrir la oferta para la que desee crear una estimación.
  4. Haga clic en la pestaña Estimación .
  5. Opcional: Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.pngsuperiores en la sección "Estimación" para configurar los ajustes según sea necesario.
  6. Introduzca información en las siguientes secciones según sea necesario para construir su presupuesto:
    • Estimación:
      • Haga clic en Crear nuevo grupo para crear un grupo para organizar elementos de línea si es necesario.
      • Haga clic en el icon-plus-2.png icono de añadir para añadir partidas.
      • Haga clic en los puntos suspensivos verticales juntoicon-ellipsis-vertical.png a un grupo para acceder a las siguientes opciones:
        • Copiar aquí: haga clic para crear una copia del grupo.
        • Exportar lista de materiales: haga clic para exportar la lista de materiales.
        • Eliminar: haga clic para eliminar el grupo y las partes incluidas de la estimación.
    • Notas: añada las inclusiones y exclusiones como partidas adicionales.
    •    Resumen: La estimación se calcula automáticamente y se resume en la sección Resumen.
  7. Opcional: Para ver y ajustar los ajustes adicionales de la oferta, haga clic en el icono de los tres puntos verticales superiores.
  8. Para generar la licitación, haga clic en Mostrar licitación.
  9. Ajuste la configuración en 'Configuración de detalles de la oferta' según sea necesario.
  10. Para exportar la oferta, haga clic en Exportar y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Guardar como PDF
    • Guardar en Word
    • Enviar por correo electrónico