Añadir una estimación para una oferta en su cuenta gratuita de Procore
Objetivo
Para añadir un presupuesto de una puja en su cuenta gratuita de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de "miembro" o superiores para la cuenta de Procore Construction Network E invitados a la oferta correspondiente.
Pasos
- Inicie sesión en su cuenta gratuita de Procore.
- Haga clic en Placa de licitación.
- Vuelva a abrir la oferta para la que desee crear una estimación.
- Haga clic en la pestaña Estimación .
- Opcional: Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales
superiores en la sección "Estimación" para configurar los ajustes según sea necesario. - Introduzca información en las siguientes secciones según sea necesario para construir su presupuesto:
- Estimación:
- Haga clic en Crear nuevo grupo para crear un grupo para organizar elementos de línea si es necesario.
- Haga clic en el
icono de añadir para añadir partidas. - Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a un grupo para acceder a las siguientes opciones:
- Copiar aquí: haga clic para crear una copia del grupo.
- Exportar lista de materiales: haga clic para exportar la lista de materiales.
- Eliminar: haga clic para eliminar el grupo y las partes incluidas de la estimación.
- Notas: añada las inclusiones y exclusiones como partidas adicionales.
- Resumen: La estimación se calcula automáticamente y se resume en la sección Resumen.
- Estimación:
- Opcional: Para ver y ajustar los ajustes adicionales de la oferta, haga clic en el icono de los tres puntos verticales superiores.
- Para generar la licitación, haga clic en Mostrar licitación.
- Ajuste la configuración en 'Configuración de detalles de la oferta' según sea necesario.
- Para exportar la oferta, haga clic en Exportar y seleccione una de las siguientes opciones:
- Guardar como PDF
- Guardar en Word
- Enviar por correo electrónico