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Procore

Publicar una respuesta a una solicitud de información en Portfolio Financials

 Nota
Esta información es relevante para las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para publicar una respuesta a una solicitud de información en una Sala de Licitaciones en Portfolio Financials.

Contexto

La página de PDI en la Sala de Licitaciones es una poderosa herramienta que le permite gestionar las PDI de sus proveedores y mantener la información consistente en todos los licitadores. Cuando publique una respuesta a una petición de oferta, los proveedores recibirán una notificación por correo electrónico de que se ha publicado una respuesta a una petición de oferta. Mientras que el PDI y su respuesta serán visibles para todos los licitadores en la página del PDI, el licitador que publicó el PDI permanece anónimo para que sus licitadores no sepan contra quién están pujando.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Acceso "limitado" al proyecto o superior.
      Nota: Los usuarios con acceso "limitado" deben estar en el equipo de la sala de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando publique una respuesta a una solicitud de información, todos los proveedores de la Sala de Licitaciones serán notificados por correo electrónico. También puede publicar una respuesta a una solicitud de información que haya creado y los licitadores serán notificados de la misma manera.
    • Las solicitudes de información publicadas por los licitadores pueden ser vistas por todos los vendedores en la página de solicitudes de información, pero el nombre del licitador permanece anónimo para que los vendedores no sepan contra quién están licitando.

Pasos

  1. Navegue hasta la sala de licitación correspondiente .
  2. Haga clic en la pestaña RFIs .
  3. Haga clic en la solicitud de información que desea enviar como respuesta.
  4. Escriba su respuesta en el cuadro de texto "Respuesta".

    enter-rfi-answer.png
  5. Opcional: Haga clic en Adjuntar documentos para adjuntar un archivo con su respuesta.
  6. Haga clic en . Publique.