Seguimiento de recursos y presupuesto basado en unidades: Guía de configuración

Para seguir los pasos de esta guía, los usuarios necesitan los siguientes permisos:

Nivel de empresa

• Permisos 'Administrador' en la herramienta Administrador de la empresa.

Nivel de proyecto

• Permisos 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto.
• Permisos 'Administrador' en la herramienta Directorio del proyecto.
• Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Hojas de horas del proyecto.

Algunas de estas tareas se pueden realizar con permisos pormenorizados.  Consulte la Matriz de permisos de usuario  para obtener la lista completa de las acciones tomadas en todas las demás herramientas.

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el botón Añadir segmento .  
   
4. En la ventana "Nuevo segmento", haga lo siguiente:

    Nota

   Un asterisco (*) en la lista siguiente indica un campo obligatorio. 
   
   • Nombre del segmento *. Introduzca un nombre para el nuevo segmento. Este campo es obligatorio. NO se permiten nombres de segmento duplicados. Aparecerá un mensaje "El nombre del segmento está en uso" para notificar si intenta introducir un nombre que ya existe. 

      Sugerencia

     ¿No está seguro de qué segmentos personalizados crear?  Para conocer cómo otros clientes de Procore utilizan la Estructura de desglose de trabajo, consulte  ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la Estructura de desglose de trabajo de nuestra empresa?
   • Estructura de segmento*. Seleccione un valor en la lista desplegable. Este campo es obligatorio. Las opciones son:
     • Plano. Seleccione esta opción para añadir el segmento a la lista sin jerarquía.
     • En niveles. Seleccione esta opción para anidar el segmento en una estructura de árbol (jerárquica).

        Sugerencia

       ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y un segmento de varios niveles? ¿Qué diferencia hay entre un segmento plano y un segmento de varios niveles en la WBS de Procore?
5. En la sección Acciones a nivel de proyecto , elija una (1) o todas estas opciones:

    Nota

   Cuando se activa la configuración de "Acciones de nivel de proyecto", los administradores de proyecto (usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto) pueden realizar tareas específicas en segmentos y elementos de segmento en el nivel de proyecto. Estas configuraciones están DESACTIVADAS DE forma predeterminada. 
   • Añadir/Editar/Eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto. Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los administradores de proyectos la capacidad de añadir, editar y eliminar elementos de segmento no utilizados en un proyecto. Esta configuración está DESACTIVADA DE forma predeterminada.

      Nota

     Cuando se activa esta configuración, los administradores de proyectos pueden realizar estas tareas:

     • Añadir elementos de segmento a un proyecto
     • Editar elementos de segmento en un proyecto
     • Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto
   • Eliminar elementos de segmento heredados de la empresa. Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los administradores de proyectos la capacidad de eliminar elementos de segmento heredados a nivel de proyecto de la herramienta Administrador de nivel de empresa. Esto es útil para los administradores de proyectos que no desean que los nuevos elementos de segmento creados en el nivel de empresa se utilicen en un proyecto. Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.
6. Haga clic en Crear. 
   Procore añade el nuevo segmento al final de la lista "Segmentos". 
7. Repita los pasos anteriores para añadir todos los segmentos nuevos.

Asigne el tipo de coste predeterminado para los fichajes en la herramienta Hojas de horas de horas de la empresa.

1. Vaya a la herramienta Hojas de horas  la empresa.  
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración  .
3. Tipo de coste predeterminado para los registros horarios. Seleccione el tipo de coste que se asignará a las entradas de la tarjeta de tiempo del proyecto. Si su empresa utiliza Finanzas del proyecto de Procore, esta acción garantiza que los costos de mano de obra de las tarjetas de tiempo de su proyecto se reflejen en las vistas de presupuesto "Coste de productividad de mano de obra de Procore" y "Coste de mano de obra en tiempo real".  
   Nota:  De forma predeterminada, esta opción está configurada como "Labor".  
   • Haga clic en Actualizar para aplicar el tipo de coste predeterminado a los fichajes futuros.
   • Haga clic en Aplicar a los fichajes existentes para aplicar el tipo de coste predeterminado a todos los fichajes existentes.

      Importante

     • Aplicar un nuevo tipo de coste predeterminado a los registros horarios existentes haciendo clic en Aplicar a los registros horarios existentes es una acción que se realiza una sola vez y no se puede deshacer sin comunicarse con su punto de contacto de Procore.
     • Si su empresa utiliza el seguimiento de recursos con Finanzas del proyecto, debe asignar un tipo de coste predeterminado a los fichajes antes de que sus equipos de proyecto puedan trabajar con las siguientes vistas de presupuesto: 
       • Cree una vista de cálculo de costes de mano de obra en tiempo real para el presupuesto. Consulte Añadir una vista de presupuesto para el cálculo de costes de mano de obra en tiempo real.
       • Configure la vista de presupuesto "Coste de productividad de mano de obra de Procore". Consulte Configurar la vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra de Procore.

Para configurar ajustes adicionales, consulte Configure Advanced Settings: Company Level Hojas de horas.

1. Vaya a la herramienta Administrador proyecto.
2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Configuración de herramientas.
3. Mover el conmutador de alternancia correspondiente en "Activo" para añadir las siguientes herramientas al proyecto:
   • Registro diario con el registro de la tarjeta de tiempo (opcional)
   • Hojas de horas
4. Haga clic en Actualizar.

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto.  
    Y
    Permisos 'Administrador' en la herramienta Directorio del proyecto.  
• Tipo de archivo de importación admitido:
  • XLSX
• Información adicional:
  • NO ES necesario tener habilitada la herramienta Presupuesto para importar horas de mano de obra y cantidades de producción. Si tiene acceso a la herramienta Presupuesto a través de Finanzas del proyecto, importe un presupuesto.
  • La sección "Presupuesto basado en cantidad de unidades" en la herramienta Administrador del proyecto solo está disponible para aquellos que tienen habilitada la herramienta Hojas de horas.

1. Vaya a la herramienta Administrador proyecto.
2. En "Configuración de proyecto" en la barra lateral, haga clic en Presupuesto basado en cantidad de unidades.
   
   
3. En "Importar documento de presupuesto de Excel",haga clic en Descargar plantilla .
   
   
   El sistema descarga una copia del presupuesto.xlsx  a la ubicación de descarga para su navegador web.
4. En el archivo XLSX, introduzca la información de su presupuesto en las pestañas correspondientes.

     Nota

   Hay tres pestañas:

   1. Las partidas presupuestarias  se utilizan para presupuestar horas de mano de obra o equipos. Esto rellenará los selectores en las herramientas Hojas de horas y Mi tiempo para que sus equipos sepan lo que está presupuestado para el proyecto.  Añada las horas de mano de obra y equipo a la columna Cantidad de unidades.
   2. Las Cantidades de producción presupuestadas  se utilizan para presupuestar las unidades a instalar para que su equipo pueda registrar las unidades instaladas al realizar la introducción de horas en Hojas de horas.
   3. Los campos de datos del importador contienen los datos de los menús desplegables de la plantilla, según las configuraciones del proyecto y de la empresa.

   NO realice los siguientes cambios en el archivo XLSX:

   • Cambie el nombre de cualquier encabezamiento de columna de la plantilla.
   • Añada, elimine o cambie el orden de las columnas de la plantilla.
   • Elimine cualquier valor en la pestaña Campos de datos del importador.
5. Guarde los cambios en el archivo XLSX.
   ¡Importante!   Guarde siempre el archivo en el .xlsx  formato de archivo.
6. Vaya a la sección Presupuesto basado en unidades de la herramienta de Administrador del proyecto.
7. En "Importar documento de Excel de presupuesto", haga clic en Seleccionar archivo.
8. Seleccione su archivo XLSX. A continuación, haga clic en Abrir.
9. Haga clic en Importar.
10. Verifique la importación y compruebe que todas las horas presupuestadas y las cantidades de producción introducidas se hayan importado correctamente viéndolas en la página Presupuesto basado en cantidad de unidades.
    

1. Vaya a la herramienta Hojas de horas del proyecto.
2. Seleccione la fecha para la que desee crear una hoja de horas. Puede utilizar las flechas para navegar día a día o seleccionar utilizando el control de calendario desplegable.
3. Haga clic en Crear y seleccione  Nueva hoja de horas diaria en la lista desplegable.

    Sugerencia

   También puede utilizar estas opciones para crear una nueva hoja de horas diaria:

   • Para crear una nueva hoja de horas a partir de una hoja de horas diaria anterior, consulte Copiar una hoja de horas anterior.
   • Para crear una nueva hoja de horas diaria y actualizar sus fichajes de manera masiva, consulte Introducir fichajes de manera masiva.
4. Haga clic en Todos los empleados, Maquinaria, o seleccione un Equipo de obra.
5. Marque las casilla de las personas o la maquinaria para las que desee crear una hoja de horas.
6. Haga clic en Añadir.
7. Seleccione la fecha.
8. Opcional:  Haga clic en el botón Añadir empleados para añadir empleados adicionales
9. Introduzca la información de introducción de horas para cada hoja de horas.
   Nota: Para aplicar la misma información de introducción de horas a varias hojas de horas,Introduzca fichajes de forma masiva.
   • Clasificación:  seleccione una clasificación en la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
   • Subproyecto:  seleccione en la lista desplegable. Un <a title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Tool_Administrator" href.nombre de archivo filename =""> añade las selecciones. Consulte Añadir elementos de segmento de 'subproyecto' a un proyecto de Procore .
   • Código de coste: introduzca o seleccione en el menú desplegable los códigos de coste asociados con la entrada de la tarjeta de tiempo.

      Sugerencia

     Las selecciones que están disponibles en la lista desplegable "Códigos de coste" dependen de cómo esté configurado el ajuste "Limitar códigos de coste por tipo de coste" en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa. Consulte Ajustes de configuración avanzados: hojas de horas de nivel de empresa. Además, debe darse en el proyecto una (1) de las afirmaciones siguientes:

     • La combinación de código de coste/tipo de coste debe incluirse en una partida presupuestaria del proyecto de Procore. Consulte Añadir una partida presupuestaria.
       O
     • La combinación de código de coste/tipo de coste debe haberse importado en el presupuesto utilizando la página "Presupuesto basado en cantidad de unidades" de la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Importar un presupuesto basado en unidades.
     • Ubicación:  seleccione una ubicación en la lista desplegable. Debe corresponder a la ubicación donde el usuario ha llevado a cabo el trabajo.  Si tiene los permisos adecuados para añadir una ubicación, consulte ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento?
     • Introducción de horas.  Introduzca las horas trabajadas.
       Nota: El formato para la entrada de hora está configurado en  Ajustes avanzados: Hojas de horas de nivel de proyecto.

     • beta  Reglas de tipo de tiempo. Marque la casilla para aplicar reglas de horas extras. Consulte Configurar reglas de horas extra para Hojas de horas.

     • Tipo de hora: seleccione el tipo de pago que se vaya a introducir en el menú desplegable. Seleccione entre las siguientes opciones:
       • Horario normal
       • Horas dobles
       • Exento
       • Día festivo
       • Horas extras
       • Permiso retribuido
       • Sueldo
       • Vacaciones
         Nota: Los tipos de hora se pueden crear en la herramienta Registro horario de nivel de empresa (consulte Añadir un tipo de hora personalizado) o en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa (consulte "Gestionar tipos de hora" en Ajustes de configuración avanzados: hojas de horas de nivel de empresa). 
     • Facturable: elija Sí o No en la lista desplegable para indicar si las horas se pueden facturar al proyecto. 
     • Añadir descripción: haga clic para introducir comentarios adicionales al fichaje.
     • Añadir partida: haga clic en esta opción para crear partidas adicionales en un fichaje.  
       Nota: Si se utiliza el método de introducción de la hora de inicio y de parada, la hora de inicio de la nueva línea tendrá en cuenta la hora ya introducida y la hora de parada de la nueva línea reflejará la hora de parada predeterminada en la configuración. Cualquier tiempo introducido después del tiempo de parada predeterminado se añadirá en incrementos de una hora.
     • Haga clic en Dividir para reasignar una entrada de tarjeta de horas a varias entradas de tarjeta de horas. Consulte Reasignar horas a nuevos registros horarios en la herramienta Hojas de horas de la empresa.
10. Revise el resumen de las horas de la hoja de horas de horas y las horas diarias y semanales en todos los proyectos.
11. Haga clic en Enviar o Enviar y añadir cantidades  para añadir las cantidades a la hoja de horas.
    Nota: Solo puede añadir cantidades si se han cargado cantidades en el proyecto. Consulte Añadir cantidades a una hoja de horas.

Ahora que ha completado la hoja de horas, realice las siguientes acciones antes de enviar:

1. Haga clic en Enviar y añadir cantidades.
   Nota: Este botón estará deshabilitado si no se han cargado cantidades en el proyecto. Consulte Importar un presupuesto basado en unidades.
   

2. Introduzca un importe en el campo Unidades instaladas.

    Notas

   • La página Añadir cantidades solo muestra los códigos de coste que tienen una cantidad presupuestada importada asociada.
   • Si la función Subproyectos está habilitada en el proyecto (consulte Activar subproyectos en proyectos para WBS), el "Subproyecto" asociado con la entrada "Unidades instaladas" aparecerá en la ventana Añadir cantidades. Si los subproyectos están deshabilitados, el campo "Subproyecto" mostrará la palabra "Ninguno".
   • El porcentaje completado (%) y la unidad de medida (UM) se rellenarán automáticamente con los datos importados. Consulte Importar un presupuesto basado en unidades.

3. Introduzca cualquier nota en el campo "Notas".

4. Haga clic en Enviar.
   

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