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Procore

Crear, editar o eliminar vistas guardadas para RFI

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Objetivo

Crear, editar o eliminar una o más vistas de lista guardadas en la herramienta RFI.

Contexto

Vistas guardadas le permiten personalizar lo que usted u otras personas ven en la vista de lista de herramientas de RFI. Las vistas guardadas pueden ayudarlo a organizar su lista de RFI de la manera que sea más útil para usted como individuo, para otros usuarios en un proyecto específico o para la empresa en su conjunto. 

Hay tres (3) tipos de vistas guardadas:

  • Vistas personales. Estos solo son visibles para el usuario que los crea. Cualquier usuario con acceso a la herramienta RFI puede crear una "Vista personal".
  • Vistas del proyecto. Son visibles para todos los usuarios con acceso a la herramienta RFI en el proyecto donde se crea la vista. Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI para crear o editar "Vistas del proyecto".
  • Vistas de la empresa. Están disponibles automáticamente para todos los usuarios con acceso a la herramienta RFI en cualquier proyecto dentro de la cuenta de Procore de su empresa. Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para crear "Vistas de la empresa".

Procore también proporciona una vista predeterminada de "Todas las RFI". Esta vista no se puede modificar.

Temas a considerar

  • Requisitos
    • Habilite la versión beta de la herramienta RFI del proyecto cambiando el interruptor junto a Vistas guardadas beta en la herramienta RFI a la posición "on".
  • Permisos de usuario necesarios
    • Para crear, editar, ver o eliminar vistas personales:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta RFI de nivel de proyecto.
    • Para crear, editar o eliminar vistas del proyecto:
      • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta RFI de nivel de proyecto.
    • Para crear, editar o eliminar vistas de la empresa:
      • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
    • Para ver las vistas de proyecto o empresa:
      • Permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta RFI.
  • Consideraciones
    • Las vistas guardadas pueden ser editadas o eliminadas en cualquier momento por los usuarios con los permisos necesarios. 
    • Las vistas eliminadas no se pueden recuperar.
    • No se puede cambiar la visibilidad de una vista guardada existente en este momento. Para que una vista personal sea visible para el proyecto o la empresa, cree una nueva vista guardada con las mismas configuraciones y seleccione el nivel de visibilidad deseado.
    • La vista predeterminada "Todas las RFI" no se puede modificar ni eliminar.
 Nota

Las vistas guardadas están disponibles en la pestaña Elementos externos cuando los proyectos se conectan a través de la herramienta Administrador de conexiones. Consulte Guía del usuario: Procore Connect para RFI.

  • Permisos de usuario necesarios
    • Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
      O
    • Permisos de "Solo lectura"o"Estándar" con el permiso pormenorizado "Ver elementos externos" para la herramienta RFI.
  • Información adicional:
    • Las vistas guardadas no se comparten en todas las pestañas. Las pestañas Elementos y Elementos externos mantienen cada una su propio conjunto.
    • Siga los pasos a continuación para gestionar las vistas guardadas en la pestaña Elementos externos.

Pasos

Crear una vista guardada

  1. Vaya a la herramienta RFI de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Vistas y seleccione la vista predeterminada "Todas las RFI".
  3. Personalice la vista de lista configurando las siguientes opciones disponibles:
    • Filtros, configuraciones de columnas, orden de columnas, columnas ancladas y ancho de columna.
  4. Haga clic en Crear.
  5. Asigne un nombre y una descripción a la vista, y seleccione el nivel de visibilidad deseado (Personal, Proyecto o Empresa).
  6. Haga clic en Crear para guardar la vista.

Editar el nombre y la descripción de una vista guardada

  1. Vaya a la herramienta RFI de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Vistas.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista que desee editar.
  4. Seleccione Editar y realice los cambios que desee.
  5. Haga clic en Actualizar.

Editar la configuración de una vista guardada

  1. Vaya a la herramienta RFI de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Vistas.
  3. Seleccione la vista que desee editar.
  4. Realice los cambios necesarios en la configuración de la vista.
  5. Haga clic en Actualizar.

Eliminar una vista guardada

  1. Vaya a la herramienta RFI de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Vistas.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista que desee editar.
  4. Seleccione Eliminar.
  5. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la vista guardada.
    Nota: Las vistas eliminadas no se pueden recuperar.

Consulte también